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　　甘肅，簡(jiǎn)稱甘或隴，位于黃河上游，省會(huì)蘭州。甘肅是取甘州(今張掖)與肅州(今酒泉)二地首字合成。

　　甘肅水泥產(chǎn)量長(zhǎng)期徘徊在全國(guó)20名之后，2015年首度進(jìn)入前20，位于第19，排名西北第2。

　　2001年以來，甘肅平均增速14%，2014年水泥產(chǎn)量4,900萬噸，是2001年885萬噸的5.6倍，高出全國(guó)近2倍。

　　一、水泥價(jià)格

　　甘肅水泥價(jià)格兩端低于全國(guó)，2009、2011年價(jià)格大幅飆升，高出全國(guó)；2015年是下跌幅度最大的一年，同比下跌85元/噸。

　　甘肅價(jià)格走勢(shì)分析：

　　一、2008～2010年，價(jià)格快步走上上升通道，3年上升184元/噸，年平均上漲61元/噸；

　　二、2011～2015年，同步全國(guó)，2013年后下跌速度超過全國(guó)，2015年較全國(guó)低32元/噸。

　　三、甘肅在2014年快速下跌，2015年承接2014低位再度走低，2016年低開低走或低開高走只能讓市場(chǎng)說話。

　　二、水泥產(chǎn)量

　　甘肅位于西部，經(jīng)濟(jì)發(fā)展滯后全國(guó)，4萬億投資使甘肅水泥工業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展通道。

　　2001～2008年，甘肅水泥產(chǎn)量平均10.5%增長(zhǎng)，略低于全國(guó)同期11.7%水平。

　　2009～2015年，水泥產(chǎn)量超高速發(fā)展，平均增速17.9%，高出全國(guó)10個(gè)百分點(diǎn)。

　　2011年連續(xù)3年一步一個(gè)臺(tái)階，從2,000萬噸跨越到4,000萬噸，每年遞增近1,000萬噸。2013年以來基本穩(wěn)定在4,000萬噸以上水平。

　　2012年增速?gòu)母呶?2%下滑，每年平均10個(gè)百分點(diǎn)下滑，2015年增長(zhǎng)-3.3%，總量首次出負(fù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)方向開始發(fā)生變化。

　　三、新增產(chǎn)能

　　甘肅省水泥幾經(jīng)市場(chǎng)整合，祁連山一家獨(dú)大，2009年與中材集團(tuán)聯(lián)姻，成為旗下一員。

　　～2006年，祁連山生產(chǎn)基地在蘭州、天水兩地，4條線，產(chǎn)能280萬噸，占全省產(chǎn)能40%。2006年4月將老對(duì)手大通河收入囊中，"擺平"蘭州市場(chǎng)。

　　2009～2011年，2009年祁連山加盟中材集團(tuán)，對(duì)甘肅進(jìn)行全面布局：繼續(xù)加大在甘中和甘東地區(qū)的產(chǎn)能規(guī)模，蘭州新投5000 t/d線，進(jìn)入定西；天水新投3000t/d線。涉足甘南地區(qū)，在隴南和甘南新建、收購(gòu)并舉；挺進(jìn)甘西地區(qū)，布局張掖、酒泉。初步完成甘肅全境布局。產(chǎn)能規(guī)模進(jìn)一步提高，18條線，產(chǎn)能1,150萬噸，短短兩年間，產(chǎn)能翻了4倍，占全省產(chǎn)能45%

　　2009年，螺進(jìn)入甘肅，在平?jīng)鼋ǔ赏懂a(chǎn)第一條5000 t/d線，2011年進(jìn)入臨夏；中材集團(tuán)旗下寧夏賽馬2009、2010年相繼進(jìn)入天水、白銀；浙江民企京蘭2010年在蘭州建設(shè)5000 t/d線，4家產(chǎn)能占全省75%。

　　2002～2015年，祁連山填平補(bǔ)齊，進(jìn)入嘉峪關(guān)、武威；分別在定西和隴南建設(shè)5000 t/d線，產(chǎn)能達(dá)到1,750萬噸；海螺在平?jīng)?、臨夏兩地雙線配置完成；紅獅進(jìn)入蘭州。

　　四、供需關(guān)系

　　甘肅是一個(gè)快速、持續(xù)發(fā)展市場(chǎng)，2015年受全國(guó)"感冒"影響，繼2005年再度出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，水泥產(chǎn)量在高位微跌。

　　2001～2008年，發(fā)展期，生產(chǎn)水泥1億噸，平均年增速10.5%，年增量105萬噸；

　　2009～2015年，快速發(fā)展期，生產(chǎn)水泥2.47億噸，增速17.87%，年均增量458萬噸，2013年以后產(chǎn)量保持在4,000萬噸以上。

　　西北地區(qū)有別于東中部地區(qū)，2009年以后持續(xù)高速增長(zhǎng)。甘肅產(chǎn)能發(fā)揮率基本在80%左右，2015年由于產(chǎn)量負(fù)增長(zhǎng)，發(fā)揮率較上年跌去6個(gè)百分點(diǎn)，降幅較大。華北、東北市場(chǎng)需先行求走弱，西北地區(qū)至2014年以來下滑速度很快，2016年重點(diǎn)工程項(xiàng)目是否能有支撐，是關(guān)注重點(diǎn)。

　　五、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)&集中度

　　甘肅省51條生產(chǎn)線，熟料產(chǎn)能4,046萬噸，4000 t/d規(guī)模以上生產(chǎn)線12條，熟料產(chǎn)能1,829萬噸(設(shè)計(jì)能力)，占比45%。中小規(guī)模生產(chǎn)線，39條，占比55%。甘肅地區(qū)市場(chǎng)容量小且分散，和內(nèi)地市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)有別，2500 t/d線是市場(chǎng)主力陣容。

　　甘肅省按市場(chǎng)地理位置分成4個(gè)地區(qū)：

　　甘中地區(qū)：蘭州、白銀、武威、定西、臨夏；

　　甘東地區(qū)：天水、平?jīng)?、慶陽；

　　甘南地區(qū)：甘南、隴南；

　　甘西地區(qū)：金昌、張掖、酒泉、嘉峪關(guān)。

　　甘中地區(qū)，熟料產(chǎn)能23條線，2,058萬噸，占全省產(chǎn)能60%以上。祁連山9條線，775萬噸，占比38%，生產(chǎn)線平均規(guī)模2,778t/d，2000 t/d規(guī)模以下3條，分布在蘭州、定西兩地；海螺在臨夏，2500、2500 t/d各一條；紅獅、賽馬、京蘭、壽鹿山各有一條5000 t/d線。甘肅12條5000 t/d線，8條集中在甘中地區(qū)，這一區(qū)域市場(chǎng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)最為激烈。

　　甘東地區(qū)，8條線，663萬噸。海螺兩條5000 t/d線獨(dú)占鰲頭，祁連山四條線，產(chǎn)能250萬噸；賽馬一條2500 t/d線。

　　甘南地區(qū)，6條線，熟料產(chǎn)能518萬噸。祁連山4條線，產(chǎn)能419萬噸，一家獨(dú)大，產(chǎn)能占比81%。

　　甘西地區(qū)，13條線，熟料產(chǎn)能806萬噸。祁連山，4條線，產(chǎn)能300萬噸，產(chǎn)能占比37%；山丹水泥位于張掖，金泥集團(tuán)位于金昌，各自兩條線，熟料產(chǎn)能在100萬噸左右。

　　在建2條線，蘭州、武威個(gè)1條5000 t/d線。

　　祁連山，上市公司。在甘肅14個(gè)地級(jí)市中10個(gè)見到它的身影，產(chǎn)能1750萬噸，占甘肅的43%。4個(gè)地區(qū)中，在甘南產(chǎn)能占比最高，80%；甘東占到46%；甘中和甘西占比不到40%。祁連山布局為其在市場(chǎng)話語權(quán)奠定基礎(chǔ)。甘中地區(qū)企業(yè)眾多，實(shí)力強(qiáng)勁，且大部都是新建5000 t/d規(guī)模生產(chǎn)線，規(guī)模成本優(yōu)勢(shì)明顯，祁連山雖涉足3個(gè)地區(qū)，在蘭州、定西、威武各有一條5000 t/d線。但在蘭州市場(chǎng)，受到巨大挑戰(zhàn)，紅獅2015年投產(chǎn)新線，據(jù)說實(shí)際生產(chǎn)能力達(dá)到7200 t/d.，去年市場(chǎng)下行，把水泥賣到青海，可見市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度。京蘭，在湖北、河北市場(chǎng)的特點(diǎn)，就是在大企業(yè)夾縫中生存游刃有余。賽馬雖同是中材集團(tuán)一員，但市場(chǎng)上各為其主，還未形成合力。甘西地區(qū)，都是單點(diǎn)企業(yè)，有市場(chǎng)整合空間。對(duì)祁連山來說，最的挑戰(zhàn)是甘中地區(qū)。

　　海螺，在平?jīng)?×5000 t/d線，規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯，在臨夏5000 t/d線投產(chǎn)后，市場(chǎng)話語權(quán)進(jìn)一步加強(qiáng)，臨夏距蘭州近在咫尺。海螺在甘肅東中部?jī)纱蟮貐^(qū)市場(chǎng)中有足夠話語權(quán)。

　　六、房地產(chǎn)影響

　　甘肅房地產(chǎn)發(fā)展要滯后全國(guó)，規(guī)模要小，基建投資對(duì)甘肅的拉動(dòng)更大。

　　房地產(chǎn)新開工面積處于持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2012年以來一直保持在2,000萬平米，2012年是當(dāng)年的增量最高點(diǎn)，859萬平米，2013年是新開工歷史高點(diǎn)，2,451萬平米，2014、2015在起落之間。從趨勢(shì)看，還在高位。

　　土地購(gòu)置面積走勢(shì)不樂觀，2009、2010年和2015年都有較大跌幅，2015年跌幅高達(dá)58%，緊急收縮，從2014年567萬平米跌至240萬平米。

　　甘肅水泥工業(yè)借國(guó)家開發(fā)大西北，不僅有了規(guī)模增長(zhǎng)，在技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟(jì)效益上都有進(jìn)步。通過水泥價(jià)格判斷未來市場(chǎng)走勢(shì)：

　　2005～2008年，甘肅水泥價(jià)格低于全國(guó)和西北地區(qū)，是全國(guó)水泥洼地；

　　2009～2011年，是甘肅乃至全國(guó)水泥價(jià)格黃金期，期間甘肅價(jià)格連續(xù)3年保持400元/噸以上，平均價(jià)格429元/噸，高于全國(guó)和西北地區(qū)；

　　2012～2014年，價(jià)格基本持平全國(guó)，但遠(yuǎn)好于西北地區(qū)水泥價(jià)格，可謂獨(dú)善其身；

　　2015年，經(jīng)歷"痛苦"一年，量?jī)r(jià)齊跌，前幾年風(fēng)光不再。價(jià)格再度回到10年前水平。

　　身在西北地區(qū)其中的甘肅開始感到西北"冷風(fēng)"正在襲來。甘肅在西北地區(qū)市場(chǎng)表現(xiàn)一直比較沉穩(wěn)，起落不大。一是，有需求支持，二是，祁連山在甘肅市場(chǎng)有一定控制力，市場(chǎng)起伏要較周邊地區(qū)平穩(wěn)。市場(chǎng)背景已發(fā)生變化，祁連山如何以不變應(yīng)萬變，還是要下功夫也有空間。