在全球化產(chǎn)能過剩大背景下,2015年,全球鉀肥市場呈現(xiàn)出市場需求低迷、價格持續(xù)下滑,鉀肥巨頭各自為戰(zhàn)爭奪市場份額的場景。中國鉀肥市場也呈現(xiàn)出產(chǎn)能集中爆發(fā)、進口量創(chuàng)下歷年新高、行業(yè)競爭日趨激烈的態(tài)勢。同時,中國也在2015年成為繼加拿大、俄羅斯和白俄羅斯之后的第四大鉀鹽鉀肥生產(chǎn)國。
進口總量創(chuàng)出新高
隨著美聯(lián)儲加息,人民幣貶值,中國鉀肥進口也被業(yè)界高度關(guān)注。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2015年全年進口鉀肥達到955.1萬噸(實物),已經(jīng)超越了2007年的941.3萬噸,成為氯化鉀進口量年度新紀錄。在進口方面,氯化鉀進口942.82萬噸,同比增長17.4%。除了五六月份進口數(shù)據(jù)較2014年有所下降外,其他月份均呈現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢。尤其是1、7、8、11、12月份較上年有大幅提升。進口增多無疑提高了國內(nèi)市場整體的供應(yīng)水平。同時,下游需求飽和導(dǎo)致整體行情有所下滑。2014年中國硫酸鉀首次實現(xiàn)凈出口。2015年度中國硫酸鉀進出口貿(mào)易繼續(xù)保持順差。去年中國硫酸鉀出口總量達到7.74萬噸,較上年增長23.45%。
而2015年3月鉀肥大合同價出臺后,中國鉀肥到岸價315美元(噸價,下同),相比2014年上調(diào)了10美元,但中國鉀肥價格仍處于世界洼地。記者從港口了解到,2015年底國內(nèi)港口港存持續(xù)處于高位,年底港存量是上年同期的2~3倍。業(yè)內(nèi)人士分析,因為增值稅復(fù)征以及人民幣貶值,而在經(jīng)濟低迷的大環(huán)境下,糧食市場、化肥市場整體行情皆不理想,下游的購買力和信心缺失。同時進口模式的轉(zhuǎn)變,目前鉀肥進口渠道拓寬后價格下行速度過快也讓港口鉀肥承壓。
國內(nèi)產(chǎn)能集中爆發(fā)
自2010年以來(除了2011年),中國鉀肥(K2O)產(chǎn)量整體保持穩(wěn)步增長的態(tài)勢,產(chǎn)量均高于350萬噸。2012年中國鉀肥產(chǎn)量增長率一度達到37.4%的高位,產(chǎn)量也是2010年來首次突破500萬噸,達到529.95萬噸。以后的兩年一直保持增量減速的態(tài)勢。增長率由2012年的37.4%逐步下滑至2014年的2.9%。產(chǎn)量卻由2012年的529.95萬噸上漲到2014年的610.47萬噸,突破600萬噸大關(guān)。
近期在上海舉辦的中國鉀鹽鉀肥行業(yè)第九屆年會暨分會三屆二次會長工作會中記者了解到,根據(jù)中國鉀鹽鉀肥行業(yè)分會資料顯示,2015年,中國已經(jīng)形成的資源型鉀肥生產(chǎn)能力約645萬噸(折K2O),比2010年增長61.25%。產(chǎn)量達到571.7萬噸,與2010年相比增長71.12%。
中國鉀肥供給不足與耕地普遍缺鉀之間的矛盾十分突出。隨著一批鉀鹽新建項目的投產(chǎn)和固體鉀鹽礦床利用技術(shù)的突破,長期困擾中國的鉀肥供需矛盾有望緩解。在“十三五”時期,中國自產(chǎn)鉀肥可基本滿足國內(nèi)鉀肥需求的下限水平。
同時,中國鉀鹽科技水平在進步,去年8月,從柴達木綜合地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院鹽湖分院傳出消息,經(jīng)過兩年的努力,由中央地質(zhì)勘查基金2013年5月組織實施的深層鹵水找鉀項目取得突破性成果。截至去年8月,能提交的液體氯化鉀資源量為4億噸,占已提交氯化鉀資源量的40%,接下來將以砂卵礫石層、孔隙鹵水層為主要的找礦靶區(qū),預(yù)計能提交氯化鉀資源量6億噸。在國產(chǎn)鉀肥部分生產(chǎn)企業(yè)在2015年銷售額、利潤額均未達標(biāo)的情況下,工廠裝置在春節(jié)期間正常生產(chǎn),使國產(chǎn)開工率維持在四成左右,打破了國產(chǎn)裝置冬季將進行全面檢修的傳統(tǒng)。
國際市場持續(xù)低迷
全球鉀肥市場在2015年末整體表現(xiàn)下滑趨勢。大多數(shù)潛在現(xiàn)貨市場的資金量有限,而且在短期內(nèi)幾乎沒有大的需求。從市場價格來看,這幾年期貨價格比較穩(wěn)定。與2014年底相比,2015年底對現(xiàn)貨賣家來說情況更加糟糕。西北歐、巴西、東南亞的大顆粒氯化鉀到岸價分別下降了3%、29%和15%。
資料顯示,鉀肥及其他化肥價格都在下滑有許多因素。與2014年同期相比,埃及大顆粒尿素價格已經(jīng)下降了25%。農(nóng)產(chǎn)品價格也起到了很大的作用,法國小麥價格下降了將近9%,美國玉米價格下降了8%左右。與此同時,2015年原油價格下降了40%,最近達到了11年來的新低。貨幣貶值也影響了鉀肥的購買熱情。在2015年的12個月里,印度盧比、印度尼西亞盧比、馬來西亞林吉特兌美元匯率都有不同程度的下滑,增加了進口成本。
2015年全球鉀肥價格低迷且銷售量下降給很多企業(yè)帶來巨大挑戰(zhàn),特別是在下半年價格觸底,導(dǎo)致2015年加鉀公司鉀肥業(yè)務(wù)的盈利明顯下降。2015年公司四季度鉀肥業(yè)務(wù)毛利為1.83億美元,全年達到13億美元;2014年同期分別為4.45億美元和14億美元。四季度鉀肥銷售量同比下降31%,全年鉀肥銷售量同比下降6%。主要因為北美地區(qū)鉀肥需求自2014年以來大幅度下降以及市場競爭加劇。加鉀四季度對中國的銷售量占其總銷售量的40%,除中國和印度以外的亞洲市場銷售量為30%,拉丁美洲和印度分別占18%和4%。四季度國際鉀肥平均價格為238美元,大大低于2014年同期284美元。公司在四季度關(guān)閉新布倫瑞克鉀肥廠以削減鉀肥產(chǎn)量,導(dǎo)致四季度鉀肥銷售成本漲至132美元,較上一年同期增加了26%。
2016年仍以盤整為主
2015年10月到2016年9月,全球糧食產(chǎn)量預(yù)計減少1.11%,至24.73萬噸,為3年以來糧食產(chǎn)量首次下降。預(yù)計2016~2017年度全球小麥?zhǔn)崭蠲娣e縮減近1%。而根據(jù)國際肥料預(yù)測,鉀肥需求未來將保持2.5%的增速增長。鉀肥需求增長的關(guān)鍵地區(qū)是亞洲、拉丁美洲。中國農(nóng)業(yè)部雖然啟動了“2020年化肥和農(nóng)藥使用量零增長”行動,但中國作物的施鉀量大部分不足,對糧食的剛性需求決定了今后鉀肥的剛性需求。因此,在十三五期間,在國家保證糧食安全的大政策的前提下,鉀肥的需求仍將呈增長的態(tài)勢,而增長的幅度,主要依鉀肥市場價格和農(nóng)產(chǎn)品價格決定。
據(jù)農(nóng)業(yè)部門預(yù)測,2016年全國農(nóng)作物種植面積將減少1%,化肥的需求將隨之減少。隨著測土配方施肥的大面積推廣,過量施肥現(xiàn)象將得到抑制。近期,政府提出的供給側(cè)改革區(qū)別于傳統(tǒng)的消費、出口、投資拉動經(jīng)濟的新觀點。
供給側(cè)改革一方面是化解化肥產(chǎn)能過程的新舉措,另一方面是經(jīng)濟增長的新動力,相信今年的供給側(cè)改革必將發(fā)力。根據(jù)土壤養(yǎng)分含量、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)情況等綜合因素分析,2016年的鉀肥需求量將會保持平穩(wěn)運行的增長態(tài)勢,鉀肥供應(yīng)有保障,如果壓抑的鉀肥需求在春耕后釋放,預(yù)計鉀肥市場將保持平穩(wěn)運行,鉀肥市場不會產(chǎn)生大的波動。
數(shù)據(jù)顯示,2016年,中國的鉀肥產(chǎn)能和產(chǎn)量總體維持小幅增長的趨勢,產(chǎn)能估計將達到約670萬噸(折K2O);產(chǎn)量將會根據(jù)市場價格的波動而做一些調(diào)整,總體保持在約550萬噸(折K2O)。表觀消費量總量預(yù)計增長5%。在進口量方面,需要分析今年大合同談判結(jié)果,如大合同談判延期、進口量多少,將對國內(nèi)鉀肥行情產(chǎn)生影響。預(yù)計鉀肥進口量將低于2015年,但總體保持在550萬噸K2O。出口方面由于受到關(guān)稅利好消息影響,硫酸鉀的出口量有望進步一放大。
中國鉀鹽鉀肥行業(yè)分會會長李剛表示,2016年中國鉀肥市場將是緊縮、盤整的一年,面對化肥整體形勢不佳的局面,“十三五”期間,中國鉀肥工業(yè)應(yīng)正確認識、主動適應(yīng)發(fā)展新常態(tài),堅守生態(tài)和發(fā)展兩條底線,按照國產(chǎn)、進口有機結(jié)合、互相支撐的原則,以自主創(chuàng)新為核心、以產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級為重點、以市場為導(dǎo)向,走可持續(xù)發(fā)展的道路。同時,鉀鹽鉀肥分會積極響應(yīng)國家推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和化肥用量零增長的號召,積極倡導(dǎo)行業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高產(chǎn)品質(zhì)量和鉀肥利用率,增加有效供給,促進行業(yè)轉(zhuǎn)型升級,保證工業(yè)產(chǎn)品需求和國家糧食安全。
在中國鉀鹽鉀肥行業(yè)第九屆年會暨分會三屆二次會長工作會上,中國鉀鹽鉀肥行業(yè)分會秘書長陳國富首次對外介紹了《中國鉀肥工業(yè)“十三五”規(guī)劃》,中國鉀肥工業(yè)“十三五”期間將有九項主要任務(wù):多方舉措加大鉀鹽資源勘探突破;支持到境外進行鉀資源開發(fā)的國內(nèi)企業(yè)的發(fā)展;合理規(guī)劃國內(nèi)產(chǎn)能,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展;提高行業(yè)集中度、優(yōu)化資源配置;創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略、大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟;優(yōu)化鉀肥品種結(jié)構(gòu)、走差異化道路;完善行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系;積極推進“兩化”深度融合;加強農(nóng)化服務(wù),走產(chǎn)需直接對接發(fā)展模式。