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　　2015年我國水泥需求迎來25年來首次負增長，導致水泥行業(yè)產能過剩矛盾更加突出，產能利用率和行業(yè)效益均降至歷史低位。水泥產品屬性決定了其區(qū)域性特點十分突出。京津唐(北京、天津、唐山)地區(qū)作為我國北方經濟發(fā)展龍頭區(qū)域，近幾年水泥市場需求出現(xiàn)連續(xù)大幅下滑。在2015年中央提出供給側改革之前，京津唐地區(qū)已經率先開始了“去產能”活動，區(qū)域大企業(yè)采取低價策略，意圖逼退過剩產能清出市場。但在清出過程遇到了諸多問題。

　　企業(yè)多處于“僵而不死”狀態(tài)

　　京津唐地區(qū)價格戰(zhàn)已持續(xù)三年之久，在慘烈的市場競爭中，目前區(qū)域水泥行業(yè)現(xiàn)狀如何？各企業(yè)生存狀況如何？兼并重組和產能出清情況又如何？帶著以上疑問數(shù)字水泥調研團隊近期走訪了唐山多家水泥企業(yè)。從調查情況看，有的企業(yè)資金鏈已經斷裂，有的瀕臨斷裂，也有的企業(yè)維持尚可，具體情況有以下幾種：

　　1、長期停產：前期擴張過程中資金來源多為民間借貸的企業(yè)，資金鏈出現(xiàn)斷裂，熟料生產線處于停產中，停產最長的已有2年。

　　2、短期停產：小規(guī)模熟料生產企業(yè)，由于熟料生產成本高于熟料市場價格而被迫停產。停窯后，通過外購熟料保持磨機正常生產水泥，維持企業(yè)基本運營和償還債務利息。

　　3、正常生產：村辦及集團性質的三家企業(yè)各擁有一條5000t/d生產線，民營企業(yè)中相對有成本競爭力的企業(yè)，盡管資金狀況也較為緊張，但能保持正常生產，并且都是超產發(fā)揮，處于保現(xiàn)金流、無利或者微利狀態(tài)。

　　此外，調研中發(fā)現(xiàn)區(qū)域內粉磨站企業(yè)生存狀況卻相對輕松。稍上規(guī)模粉磨站企業(yè)日出貨量可達到4000多噸，小型粉磨站每天也可以銷售300-500噸，據(jù)不完全統(tǒng)計，唐山粉磨企業(yè)日出貨總量可達5萬噸左右。因為沒有債務壓力和極低的固定成本，大企業(yè)和有窯企業(yè)之間過度競爭，使得熟料價格偏低，以生產32.5標號產品為主的小型粉磨站最受益，通過大量摻加混合材，熟料摻加比僅為10%-20%，生產成本極低，反而有利可圖。

　　從以上不難看出，區(qū)域龍頭企業(yè)采取價格戰(zhàn)策略已取得第一步成功，有企業(yè)資金鏈已經出現(xiàn)斷裂或瀕臨斷裂。但在調查過程中發(fā)現(xiàn)，有的企業(yè)因錯綜復雜的借貸關系，被地方政府保護成為“僵而不死”的企業(yè)，距離破產清算尚需時日；有些企業(yè)債務不重，并且因為水泥生產線靈活性和機動性較強，當市場需求變好、價格回升或有周轉資金時，生產線便可以再開啟，只是暫時處于休克狀態(tài)。

　　一般來說，市場經過低價競爭，民營企業(yè)是最易形成資不抵債，自動被市場淘汰清出，但唐山的現(xiàn)狀是經過三年的低價競爭，產能出清尚未有實質性進展，單線型企業(yè)多處于“僵而不死”的狀態(tài)，小粉磨站活的輕松自在，大企業(yè)卻已被拖累巨額虧損。

　　“去產能”過程，行業(yè)虧損嚴重

　　2011年京津唐地區(qū)水泥需求峰值顯現(xiàn)，而后連續(xù)數(shù)年持續(xù)下滑，至2015年水泥需求總量較峰值時期下降33%，同時，由于企業(yè)間激烈競爭，效益每況愈下，2015年全行業(yè)出現(xiàn)虧損。據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)測算，2015年京津唐地區(qū)下游需求同比下降15%，虧損額近8億。

　　今年年初，隨著北京第二新機場、北京市副中心和冬奧會等一系列配套設施項目啟動，下游市場需求整體出現(xiàn)企穩(wěn)并有回升跡象，但水泥行情卻并未因此好轉，價格底部再次下探20元/噸。究其原因，一方面是區(qū)域產能嚴重過剩，水泥產能過剩程度高達50%左右；另一方面區(qū)域龍頭企業(yè)為將單線中型企業(yè)擠壓出局，一直采取低價競爭策略。所以，盡管今年開市下游需求同比有好轉跡象，企業(yè)發(fā)貨量增加，但因競爭之勢絲毫不減，致使價格不能上調，短期行業(yè)和企業(yè)也就無法擺脫虧損。

　　提高區(qū)域集中度是必由之路

　　市場倒逼機制是去能利器，但前提是區(qū)域龍頭企業(yè)自身實力一定要足夠強大，有實力并能快速整合市場，否則很有可能被拖累其中而不自知。也正如臺泥董事長辜成允先生在C12+3峰會上所言，作為行業(yè)主導大企業(yè)，肩負著維護行業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展的使命。急于出清產能的惡性殺價絕不可取，到最后只能是一地雞毛，損害整個行業(yè)的利益。

　　無論哪個行業(yè)產能出清都絕非易事，水泥行業(yè)亦不例外，尤其是在成本差異并不顯著的京津冀市場，去除上規(guī)模先進產能更為不易。采取單純市場倒逼機制難以避免一場惡戰(zhàn)，且會維持相當長時間，也就會出現(xiàn)“殺敵一千，自損八百”的現(xiàn)象。

　　對于產能嚴重過剩的京津冀地區(qū)，若區(qū)域內兩家大型國有企業(yè)能夠聯(lián)合重組，將大幅提高集中度，區(qū)域去產能的進度將會大大提速，也將使得京津冀區(qū)域迎來破局。同時，再督促地方政府能夠在環(huán)保、質量等硬指標嚴格執(zhí)法，強制關閉非法生產水泥的小企業(yè)和通過取消32.5標號水泥擠壓部分小粉磨站退出市場。唯有此才能根本扭轉區(qū)域虧損局面，使行業(yè)發(fā)展重歸正軌，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。