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　　由于2015年國產油菜籽價格大幅下跌，導致菜農收益銳減，2015/16年度油菜籽種植面積大幅下降已成定局，目前新油菜籽已經進入快速生長期，后期油菜籽生長情況、單產數量將決定新季菜籽的產量變化，而國產菜籽加工企業(yè)未來經營模式會有怎樣的變化，進口菜籽加工及貿易環(huán)節(jié)又面臨怎樣的變化，飼料企業(yè)面對國產菜粕大幅減少怎樣應對，投資行業(yè)如何在油菜籽市場的巨變中抓住機會，均在此次菜籽行業(yè)調研的范圍。本次調研時間為4月11日—15日，我們將從江蘇開始至安徽結束，期間我們將對兩省油菜籽主產區(qū)、主要貿易企業(yè)、飼料企業(yè)以及油脂企業(yè)進行調研，形成調研報告，敬請關注。

　　調研時間：2016年4月12日 調研地點：大豐、南通 調研對象：大豐市佳豐油脂有限公司、上海梅林畜牧有限公司、大橋鎮(zhèn)糧油貿易商、南通業(yè)華國際貿易有限公司。

　　調研情況介紹：(1)企業(yè)背景：佳豐油脂有限責任公司主要經營業(yè)務為油脂精煉、油籽壓榨和棉籽剝絨，該企業(yè)壓榨產能為400噸/天，精煉產能為150噸/天。油脂精煉主要包括豆油、菜油、棕油和葵油，其中菜油生產主要包括菜籽壓榨和競拍國儲菜油和進口歐盟菜油精煉加工為一級菜油。2015年菜籽壓榨量為3萬噸，菜油銷售量為4萬噸。該企業(yè)負責人表示由于國儲菜油拍賣價格較低，菜油對豆油和棕油市場的沖擊比較大，目前競拍的菜油加工為一級菜油的費用為350元/噸，加工后的一級菜油價格仍較一級豆油便易10元/噸，2015年國儲菜油拍賣以來該企業(yè)已競拍2萬噸左右的菜油；由于市場比較歡迎小包裝菜油，該企業(yè)正在規(guī)劃建設小榨生產線；該企業(yè)主要通過經紀商與農戶簽訂協(xié)議收購菜籽，收購價格通常隨行就市，但市場價格較低時該企業(yè)收購價格會有所提高，2015年菜籽收購價在1.6-1.7元/斤，菜籽含油率為37%，水分控制在10%-11%；企業(yè)菜籽壓榨期主要為菜籽上市的6-7月份，由于菜籽供應少且時間集中，該企業(yè)壓榨開機率不高，但精煉開機率較高，基本滿負荷開機；菜油消費旺季為春節(jié)前期，廠家一般提前3個月備貨，即9月份開始備貨。

　　(2)企業(yè)背景：上海梅林畜牧有限公司飼料不對外銷售，全部用于集團內部。目前該公司生豬年上市量為80萬頭，生豬存欄量為4萬頭，該公司有2個飼料廠，年產量分別為5萬噸和10萬噸，且飼料生產線正在擴建，擴建后預計達到32萬噸。該企業(yè)飼料配方主管表示在豬飼料中雜粕對豆粕的替代非常有限，就算在豆粕價格較高的情況下，雜粕對豆粕的替代通常不會超過10%；豬料中玉米占比為50%，豆粕為18%-20%，企業(yè)調整配方的主要依據是飼料的營養(yǎng)水平，其次才考慮價格因素，但是對于商業(yè)飼料企業(yè)，其可能為了最求利潤最大化，往往先考慮原料的價格因素；目前由于材料價格較低且波動較大，該企業(yè)飼料廠原料采購基本是隨用隨買；目前兩元后備豬價格在1800元/頭，每頭盈利在600-700元，預計豬肉價格高點在7、8月份。

　　(3)大豐市大橋鎮(zhèn)糧油貿易商：該貿易商表示，由于菜籽價格較低，今年當地油菜籽種植面積下降50%以上，主要在坡地和邊角地種植油菜籽，今年當地油菜籽漲勢較好，單產可達400斤/畝；菜籽種植的主要成本為土地租金和人工費用，當地每年土地租金為1000-1300元/畝，人工費用在600元/畝以上，在包括人工費用在內的菜籽種植是沒有利潤的；該貿易商往年菜籽收購量在1-1.6萬噸，今年收購量預計很難達到1萬噸。

　　(4)南通業(yè)華國際貿易有限公司：該企業(yè)主要經營菜籽收購、壓榨以及菜油菜粕的銷售，菜籽收購壓榨量為1萬噸。該企業(yè)負責人表示目前收購市場上油菜籽主要用于(80%)生產小包裝的濃香型菜油，小榨菜油銷售情況比較穩(wěn)定；目前2015年菜籽尚未消耗完，預計北方仍有35%的庫存，南方有30%的庫存，因此雖然菜籽減產，但菜籽供應不至于緊張；預計2016年菜籽水雜含量為12%-13%，收購價格在1.75-1.85元/斤，農民售價應該不超過1.8元/斤；南通油菜籽種植面積減少40%左右，單產可達400斤/畝；南通每年土地租金為1200元/畝，內蒙每年土地租金為160元/畝，新疆目前每年土地租金為150元/畝。

　　小結：(1)目前菜油拋儲價格較低，油廠精煉加工利潤較好，拋儲菜油對豆油和棕油市場的沖擊較大，菜油價格不看多，預計后期維持震蕩。(2)由于菜籽價格大幅下降，菜籽種植的土地租金和人力成本較高，大豐和南通菜籽種植面積分別下降約50%和40%，農民大多改種小麥。(3)由于小包裝的濃香型菜油價格較高，目前市場上收購的菜籽主要用于生產小榨的濃香型菜油，該品種菜油銷售情況比較穩(wěn)定。(4)豬飼料中豆粕被替代的比重較低，豆粕存在剛性需求；目前生豬養(yǎng)殖利潤較好，豬肉價格高點可能出現在7、8月份，預計國慶節(jié)后生豬供給將會得到改善。

　　調研時間：2016年4月13日 調研地點：南通 調研對象：通威集團南通巴大飼料有限公司、江蘇金太陽油脂有限責任公司

　　調研情況介紹：(1)企業(yè)背景：通威集團是我國水產飼料最大生產商，其在國內市場份額達到20%。其中巴大飼料有限公司以生產畜禽配合飼料、濃縮飼料和特種水產飼料為主，其年產量在10萬噸以上，產能利用率達到50%，菜粕年需求量達5000噸。經與該企業(yè)經理交流獲悉，今年我國水產養(yǎng)殖業(yè)處于恢復期，目前來看要好于上年，水產飼料需求會略好于上年；該企業(yè)水產飼料產銷旺季為7-10月份；該企業(yè)經理表示菜粕在草魚、鯽魚和鳊魚飼料中的添加比例要大于20%，蝦料中不用菜粕，蟹料中要用一小部分的菜粕。此外，雖然從理論上在水產飼料中豆粕可完全替代菜粕，但在現實中豆粕很難完全替代菜粕。飼料原料采購方面，在原料價格處于弱勢中時，廠家往往采取“隨用隨買”的原則；在原料價格處于牛市中時，企業(yè)通過期貨市場采購的量不超過40%。目前該企業(yè)通過基差合同方式采購原料的比例為40%左右。

　　(2)企業(yè)背景：江蘇金太陽油脂有限責任公司目前擁有兩條菜籽壓榨生產線，每條生產線壓榨產能為400噸/日，兩條生產線日壓榨產能共計800噸。精煉產能為1000噸/日左右；金太陽油脂全年油脂貿易在20萬噸左右，其中菜油貿易數量約6-7萬噸。由于2015年取消菜籽托市政策，該廠上年收購菜籽數量不足3萬噸，其中有30%，約7000余噸用于濃香小榨，剩余部分主要為自身小包裝以及為其他企業(yè)做代加工，其中包括中糧的福臨門以及恒大油脂；現階段廠家經營策略主要為采購國儲拍賣菜油精煉一級菜油直接銷售，該廠負責人表示由于目前一級菜油價格低于一級豆油，菜油具有一定的優(yōu)勢，有部分替代豆油現象，但由于目前市場油脂價格整體較低，部分飼料用油企業(yè)、食品加工企業(yè)適應了豆油，目前更換為菜油的意愿不強；根據該廠負責人自南通當地的油菜種子銷售及農業(yè)檢測部門的了解，今年南通、鹽城等地菜籽種植面積整體減少30%以上，其中南通(不考慮難以監(jiān)測的零角落)2015年菜籽種植面積大約142萬畝，而2016年面積僅有127萬畝，其中通州、海門地區(qū)面積減少尤為明顯。鹽城方面2015年種植面積大約119萬畝，今年種植面積約92萬畝。面積的整體減少依然是因為人力成本過高，取消托市后菜籽種植虧損等原因。至于油菜籽長勢方面該廠負責人表示雖目前整體漲勢尚可，但難以定論，如果在油菜籽灌漿期出現大風陰雨天氣將會大幅影響菜籽產量。

　　小結：(1)從目前情況看，我國水產養(yǎng)殖業(yè)處于恢復期，今年我國水產養(yǎng)殖情況會略好于去年，菜粕需求量較上年略有增加。(2)菜粕主要用于魚類飼料中，菜粕在草魚、鯽魚和鳊魚飼料中的添加比例要大于20%，蝦料中不用菜粕，蟹料中要用一小部分的菜粕。此外，雖然從理論上在水產飼料中豆粕可完全替代菜粕，但在現實中豆粕很難完全替代菜粕。(3)由于菜籽價格大幅下降，今年南通和鹽城菜籽種植面積大幅減少，其中南通(不考慮難以監(jiān)測的零角落)2015年菜籽種植面積大約142萬畝，而2016年面積僅有127萬畝。鹽城2015年油菜種植面積大約119萬畝，今年種植面積約92萬畝。