稀土價格低位震蕩
2016年上半年,國內稀土市場供需基本面未出現(xiàn)明顯變化,稀土價格的波動主要是受政策預期的影響。今年4月中旬以前,受下游需求疲軟影響,稀土價格基本處于下行通道;4月中旬至5月上旬,在商業(yè)儲備消息的利好刺激下,稀土生產企業(yè)及貿易商上調報價,鐠釹、鏑、鋱等稀土產品價格逆勢上揚,多數(shù)供應商看好短期市場,部分稀土產品出現(xiàn)了5%~10%不等的漲幅。但根據(jù)當前我國稀土行業(yè)的供需狀況,并綜合考慮商業(yè)儲備的品種及數(shù)量判斷,稀土價格的回暖是短期的階段性的。5月中下旬開始,由于下游消費并未出現(xiàn)實質性好轉,導致市場成交不活躍,價格持續(xù)上漲乏力,鐠、釹、鏑及鋱等產品價出現(xiàn)回調。6月上旬在國儲流標消息的影響下,市場信心下挫,稀土價格進一步加大了回調力度,基本回到4月中旬的水平。
從代表性稀土產品看,上半年氧化釹、氧化鏑、氧化鋱均價分別為25.7萬元/噸、127.2萬元/噸、251.9萬元/噸,同比分別下降12.3%、23.6%和31.7%;氧化鑭、氧化鈰、氧化銪、氧化釔等富余稀土元素的價格降幅在15%~70%之間,其中,氧化銪價格受國內三基色熒光粉產量大幅下降、下游消費持續(xù)低迷影響,同比降幅超過70%。
大集團實質性重組取得進展
1月29日,工業(yè)和信息化部會同稀有金屬部際協(xié)調機制成員單位在北京召開2016年稀土行業(yè)座談會議,提出“2016年6月底前完成全部集團組建工作,實現(xiàn)以資產為紐帶的實質性重組”的工作目標。2015年,獲得工信部備案的六大稀土集團積極推進實質性重組進程,并取得階段性進展,中鋁公司、廈門鎢業(yè)、中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司的組建大型稀土企業(yè)集團工作先后通過驗收。
2016年6月27日,中國南方稀土集團組建工作驗收會議在贛州市召開,專家組認為,由贛州稀土集團、江銅集團和江鎢控股集團共同出資成立的中國南方稀土集團,完成了規(guī)定范圍內稀土礦山、冶煉分離和綜合利用企業(yè)的整合工作,達到了國家級大型稀土企業(yè)集團組建工作目標,同意中國南方稀土集團組建通過驗收;6月29日,廣東省稀土產業(yè)集團組建驗收工作會議在廣州召開,專家組認為,廣東省稀土產業(yè)集團執(zhí)行國家稀土產業(yè)整合的工作部署,完成了廣東省內外稀土資源整合,基本達到預期計劃和目標,廣東稀土產業(yè)集團還積極履行社會責任,自覺做好稀土產業(yè)安全生產、環(huán)境保護和資源綜合利用等工作,廣東稀土產業(yè)集團組建工作通過驗收。至此,已有5家稀土大集團的組建工作通過驗收。未來,稀土大集團將進一步以資產為紐帶,充分發(fā)揮資金、技術、管理等方面的優(yōu)勢,共同推進我國稀土行業(yè)規(guī)范發(fā)展。
行業(yè)秩序有望進一步規(guī)范
《國務院關于促進稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》(國發(fā)〔2011〕12號)下發(fā)以來,國家有關部門將打擊稀土黑(灰)色產業(yè)鏈作為重點工作,組織開展“八部委聯(lián)合打擊稀土違法違規(guī)行為專項行動”,并取得階段性成果。今年以來,稀土行業(yè)秩序有望進一步規(guī)范,主要表現(xiàn)在三個方面:一是《稀有金屬管理條例》立法進程有望加快,將為行業(yè)管理提供專屬性法律依據(jù),綜合管控效果也會更加顯著。二是為有效保護稀土資源和生態(tài)環(huán)境,規(guī)范稀土行業(yè)管理,推動產業(yè)結構調整和轉型升級,促進稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展,工信部商有關部門,制定并公告《稀土行業(yè)規(guī)范條件(2016年本)》和《稀土行業(yè)規(guī)范條件公告管理辦法》。規(guī)范條件圍繞項目設立和布局、生產工藝、規(guī)模和裝備、能源消耗、資源利用以及環(huán)境保護等8個方面,對稀土行業(yè)作出了具體規(guī)定,體現(xiàn)了指標的先進性和可行性,有助于進一步引導行業(yè)規(guī)范發(fā)展。三是繼續(xù)實行生產總量控制計劃和開采總量控制指標管理。從已經公告的稀土礦開采總量控制指標看,2016年度全國稀土礦(稀土氧化物REO)開采總量控制指標為105000噸〔其中,離子型(以中重稀土為主)稀土礦指標17900噸,巖礦型(輕)稀土礦指標87100噸〕,同比持平,維持了政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性,也體現(xiàn)了保護資源、嚴控總量的基本原則。
綜上分析認為,未來稀土行業(yè)的監(jiān)管體系將會更加完善,市場秩序也會進一步規(guī)范,但行業(yè)存在違法違規(guī)行為的問題由來已久,在強化監(jiān)管的同時,也需要充分發(fā)揮行業(yè)自律的作用,多方共同聯(lián)手,才能構建規(guī)范有序、高效透明的市場運營環(huán)境。
下半年稀土行業(yè)發(fā)展研判
短期看,今年上半年,稀土價格出現(xiàn)的階段性上漲主要得益于政策的催化,實際市場需求并無明顯改觀。6月中旬以來,由于下游需求不振,應用企業(yè)推遲補貨,導致稀土原材料市場成交不活躍,稀土產品價格已經出現(xiàn)回調。如后續(xù)政策不及預期,則部分稀土品種價格還存在進一步回調空間。
中長期看,一方面,隨著稀土大集團組建工作相繼通過驗收,行業(yè)集中度和自律水平有望進一步提高;另一方面,《國務院辦公廳關于營造良好市場環(huán)境促進有色金屬工業(yè)調結構促轉型增效益的指導意見》(國辦發(fā)〔2016〕42號)已經下發(fā),將為稀土行業(yè)營造更為良好的市場發(fā)展環(huán)境。同時,總量控制、打擊違法違規(guī)行為專項行動等供給側改革手段,也將促使非正規(guī)產品產量進一步縮減,從而利好中長期稀土價格。