*ST釩鈦(000629)8月19日晚間披露重大資產(chǎn)出售預(yù)案,公司擬向控股股東攀鋼集團(tuán)和實(shí)控人控股企業(yè)鞍鋼礦業(yè)出售攀鋼礦業(yè)100%股權(quán)、攀港公司70%股權(quán)、海綿鈦項(xiàng)目以及鞍千礦業(yè)100%股權(quán)、鞍鋼香港100%股權(quán)、鞍澳公司100%股權(quán),上述標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值合計(jì)為89.41億元,本次交易資產(chǎn)出售的最終交易價格將在上市公司重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書中予以披露。公司股票繼續(xù)停牌。
*ST釩鈦表示,本次交易為重大資產(chǎn)出售,不涉及上市公司發(fā)行股份,不會導(dǎo)致攀鋼釩鈦的實(shí)際控制人發(fā)生變更,不構(gòu)成借殼上市。*ST釩鈦表示,擬將其持有及控制的標(biāo)的資產(chǎn)通過由交易對方承接債務(wù)和支付現(xiàn)金的方式出售給交易對方,將公司虧損的業(yè)務(wù)資產(chǎn)剝離,有利于上市公司改善資產(chǎn)質(zhì)量和財(cái)務(wù)狀況,促進(jìn)自身業(yè)務(wù)升級轉(zhuǎn)型,輕裝上陣以應(yīng)對激烈的市場競爭。
預(yù)案顯示,本次交易中,出售方向交易對方出售標(biāo)的資產(chǎn),交易對方以承接上市公司部分債務(wù)
及支付現(xiàn)金的方式給付對價,具體為:(1)攀鋼釩鈦擬向攀鋼集團(tuán)轉(zhuǎn)讓其持有的攀鋼礦業(yè)100%股權(quán)、攀港公司70%股權(quán);(2)攀鋼釩鈦擬向鞍鋼礦業(yè)轉(zhuǎn)讓其持有的鞍千礦業(yè)100%股權(quán)、鞍澳公司100%股權(quán)、鞍鋼香港100%股權(quán);(3)攀鋼鈦業(yè)擬向攀鋼集團(tuán)轉(zhuǎn)讓其持有的海綿鈦項(xiàng)目。
經(jīng)評估機(jī)構(gòu)預(yù)估,以2016年3月31日為評估基準(zhǔn)日,標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值合計(jì)為89.41億元,具體為:攀鋼礦業(yè)100%股權(quán)、鞍千礦業(yè)100%股權(quán)、攀港公司70%股權(quán)、鞍澳公司100%股權(quán)、鞍鋼香港100%股權(quán)和海綿鈦項(xiàng)目的預(yù)估值分別為23.15億元、42.15億元、0.22億元、0.17億元、1.11億元和22.62億元。
預(yù)案顯示,上述標(biāo)的資產(chǎn)未經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表歸屬于母公司的凈資產(chǎn)賬面價值為128.61億元;評估預(yù)估采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法,預(yù)估值為89.41億元,減值39.20億元,減值幅度30.48%。本次交易資產(chǎn)出售的最終交易價格將在上市公司重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書中予以披露。
本次交易中,交易對方一攀鋼集團(tuán)系攀鋼釩鈦的控股股東,也系攀鋼釩鈦的實(shí)際控制人鞍鋼集團(tuán)所控制的公司;交易對方二鞍鋼礦業(yè)系攀鋼釩鈦的實(shí)際控制人鞍鋼集團(tuán)所控制的公司。因此,本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
*ST釩鈦表示,本次交易完成前,公司的主營業(yè)務(wù)包括鐵礦石采選、鈦精礦提純、釩鈦制品生
產(chǎn)和加工、釩鈦延伸產(chǎn)品的研發(fā)和應(yīng)用。本次交易后,公司將不再保留鐵礦石采選業(yè)務(wù),鐵礦石采選業(yè)務(wù)同業(yè)競爭情況將會消除;本次置出的海綿鈦項(xiàng)目與公司保留的鈦業(yè)務(wù)由于其產(chǎn)品的下游應(yīng)用存在顯著差異,因此本方案的實(shí)施不會新增鈦業(yè)務(wù)的同業(yè)競爭。
另外,受國際鐵礦石價格斷崖式下跌影響,*ST釩鈦近年來鐵礦石采選業(yè)務(wù)出現(xiàn)持續(xù)大額虧損。通過本方案的實(shí)施,公司將徹底剝離目前出現(xiàn)虧損同時未來盈利前景較差的鐵礦石采選業(yè)務(wù)、鈦精礦提純以及海綿鈦項(xiàng)目,保留具有盈利能力和前景的釩鈦制品生產(chǎn)和加工、釩鈦延伸產(chǎn)品的研發(fā)和應(yīng)用等業(yè)務(wù),從而有利于公司更快地實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。
*ST釩鈦同日公告,由于目前鐵礦石市場價格已較鞍鋼集團(tuán)2011年11月22日作出資產(chǎn)注入承諾和2012年公司董事會審議并通過非公開發(fā)行事項(xiàng)時出現(xiàn)大幅下跌,非公開發(fā)行募集資金擬收購資產(chǎn)處于虧損狀態(tài),該等資產(chǎn)繼續(xù)注入上市公司已不具備實(shí)施基礎(chǔ);另外,公司擬將其持有的全部鐵礦石業(yè)務(wù)資產(chǎn)和海綿鈦項(xiàng)目資產(chǎn)及業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給攀鋼集團(tuán)有限公司和鞍鋼集團(tuán)礦業(yè)有限公司,上述資產(chǎn)出售完成后,公司與鞍鋼集團(tuán)在鐵礦石采選業(yè)務(wù)上的同業(yè)競爭將徹底消除。因此,為保護(hù)上市公司和廣大投資者利益,公司董事會決定終止2012年審議通過的非公開發(fā)行股票事項(xiàng)。
資料顯示,2012年8月,*ST釩鈦董事會審議通過,公司擬向包括鞍山鋼鐵集團(tuán)公司在內(nèi)的不超過十名特定投資者非公開發(fā)行不超過250,000萬股股票,募集資金總額不超過120億元;募集資金擬用于收購鞍山鋼鐵集團(tuán)公司下屬的鞍鋼集團(tuán)礦業(yè)公司齊大山鐵礦整體資產(chǎn)和業(yè)務(wù)、鞍山鋼鐵集團(tuán)公司齊大山選礦廠整體資產(chǎn)和業(yè)務(wù)。