雖然受全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展低迷的影響,眾多行業(yè),包括能源行業(yè),市場需求疲軟,供大于求的現(xiàn)狀短期內(nèi)將會加劇。但是,中國市場,尤其是液化氣市場,LPG及LNG的需求和消費(fèi)同比增長明顯。
根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù),2016年上半年,中國LNG進(jìn)口量約為1150.4萬噸,同比增長近21.2%,出現(xiàn)較明顯的上升走勢,扭轉(zhuǎn)了去年以來的下跌走勢。下半年中國LNG進(jìn)口需求仍將延續(xù)上半年的上升趨勢。除已經(jīng)建成分布在沿海10個省市的14個接收站外,按照規(guī)劃,今年全國還將有2個LNG接收站投入運(yùn)營,這將進(jìn)一步拉升中國LNG進(jìn)口量。預(yù)計(jì)到年底,中國LNG進(jìn)口量將超過2300萬噸,同比增長近20%,總量將再創(chuàng)歷史新高。
2015年中國LPG進(jìn)口量首次沖擊1000萬噸,創(chuàng)歷史新高。中國LPG市場超越日本、韓國,重新成為驅(qū)動亞洲LPG需求增長的強(qiáng)大發(fā)動機(jī)。海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2016年上半年中國大陸進(jìn)口液化氣787萬噸,同比增長58%。全年進(jìn)口量有望將增至1400-1500萬噸。
LNG運(yùn)輸市場還未飽和
全球航運(yùn)咨詢機(jī)構(gòu)德路里(Drewry)發(fā)布的最新LNG市場前景展望報(bào)告顯示,盡管目前LNG航運(yùn)價(jià)格處于低迷水平,但該機(jī)構(gòu)維持其看好LNG航運(yùn)長期前景,并認(rèn)為LNG運(yùn)輸市場相比目前的手持訂單量,需要訂造更多船舶。根據(jù)德路里的研究,到2020年期間船東需要再訂造65艘LNG船才能滿足航運(yùn)需求。
自去年第二季度以來,柴電雙燃料動力LNG船的現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)持續(xù)徘徊于30000美元/天水平,相比2012年市場最后一個高峰期跌幅達(dá)到80%,造成下降的主要原因就是強(qiáng)勁的船隊(duì)增長速度和疲弱的市場需求。
LNG船船隊(duì)規(guī)模的強(qiáng)勁增長與市場需求疲弱形成的反差也是LNG運(yùn)價(jià)低迷的主要原因。受這一因素影響,今年前6個月新造船市場上僅有4艘LNG船訂單。與之相比,過去5年里L(fēng)NG船年均訂單量達(dá)到44艘。德路里預(yù)期,新船訂單持續(xù)減弱將從2019年開始減緩LNG船船隊(duì)增長規(guī)模,而在同一時(shí)間,目前正在建設(shè)的LNG工廠將開始投產(chǎn)。因此,LNG航運(yùn)業(yè)長期前景仍然保持強(qiáng)勁,而LNG船訂單量也不能只著眼于目前的市場基本面。
許多專家抱怨已有夠多的新船訂單了,不過,德路里首席LNG航運(yùn)分析師Shresth Sharma表示,目前約有1.25億噸產(chǎn)能的LNG工廠正在建設(shè),而未來還擁有更多的LNG工廠建設(shè)計(jì)劃。目前正在建造的大多數(shù)工廠均已簽署了長期協(xié)議,這也意味著未來需要更多用于運(yùn)輸LNG的船舶。
此外,Shresth Sharma表示,在巴拿馬運(yùn)河拓寬之后,到2020年期間新LNG工廠的投產(chǎn)也將使得船東再訂造65艘船舶,從而滿足航運(yùn)需求。根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù),目前LNG船訂單大約有142艘。
LPG運(yùn)輸市場需求放緩
VLGC現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)目前已跌至過去2年以來的最低水平,與去年同期相比跌幅達(dá)到68%。數(shù)據(jù)顯示,去年共有86艘LPG船交付,總運(yùn)力達(dá)到了370萬立方米,其中包括35艘7萬立方米以上的VLGC,這批VLGC總運(yùn)力達(dá)到了290萬立方米。在2016年,全球LPG船交付總運(yùn)力預(yù)計(jì)為540萬立方米,數(shù)量為124艘。這其中,共有48艘為VLGC,總運(yùn)力為400萬立方米,將使得全球船隊(duì)規(guī)模年增長率達(dá)到19%。船舶經(jīng)紀(jì)指出,2017年市場預(yù)計(jì)仍將有350萬立方米運(yùn)力交付,這將使得LPG船船隊(duì)規(guī)模再增長10%。明年交付的船舶中預(yù)計(jì)將有24艘為VLGC,其總運(yùn)力達(dá)到200萬立方米,占現(xiàn)有船隊(duì)規(guī)模的9%。
同時(shí),去年新造船市場上共出現(xiàn)了75艘LPG船訂單,總運(yùn)力為430萬立方米,其中41艘由韓國船廠接獲,16艘由日本船廠接獲,18艘由中國船廠接獲。這與2014年的97艘,440萬立方米相比,數(shù)量有所減少但總運(yùn)力出現(xiàn)上升。去年VLGC新船訂單量達(dá)到了LPG船全部訂單規(guī)模的42%,與2014年的72%相比出現(xiàn)減少。
此外,訂單的變化也體現(xiàn)出業(yè)界人士對25000-69999立方米的中型LPG船需求量出現(xiàn)上升,在去年這一級別的新船訂單量達(dá)到25艘。而運(yùn)力低于13000立方米的LPG船占據(jù)了現(xiàn)有LPG船船隊(duì)規(guī)模的大多數(shù),總數(shù)達(dá)到750艘,但總運(yùn)力僅為現(xiàn)有船隊(duì)規(guī)模的10%。VLGC船總數(shù)為204艘,雖然數(shù)量僅為現(xiàn)有船隊(duì)數(shù)量的16%,但總運(yùn)力達(dá)到了現(xiàn)有船隊(duì)運(yùn)力的63%。
在2015年,全球LPG船船隊(duì)中共有16艘船舶拆解處理,報(bào)廢總運(yùn)力為100萬立方米,與2014年的26艘、140萬立方米相比有所下降。在2016年,市場新船運(yùn)力的增長預(yù)計(jì)將使得拆船活動出現(xiàn)上升,而1000-12999立方米LPG船中,船齡在30年以上的船舶已達(dá)到了25%。
然而,盡管船隊(duì)出現(xiàn)快速增長,由于LPG運(yùn)輸需求仍然保持強(qiáng)勁趨勢,尤其是在亞洲更為顯著,VLGC運(yùn)輸有望繼續(xù)受益。