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　　庫存暴增炒作暫時告一段落，LME銅庫存三周來首迎減量。倫銅本周持續(xù)的小踏步上漲，主要得益于美元走軟的支撐及中國令人鼓舞的數(shù)據(jù)。美聯(lián)儲決策者在過去數(shù)周試圖重新燃起今年升息的預(yù)期，然而上周五非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)略遜于預(yù)期，美元此后一直承壓。美國服務(wù)業(yè)數(shù)據(jù)意外表現(xiàn)疲弱，又給升息預(yù)期蒙上陰影。而中國經(jīng)歷前兩個月疲弱經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)之后，8月進(jìn)口近兩年來首度轉(zhuǎn)為同比增長，中國經(jīng)濟(jì)回暖跡象明顯，顯示國內(nèi)需求可能正在增強(qiáng)。另外，CPI降至十個月新低，理論上會給貨幣政策帶來空間，但人民幣貶值的壓力加上美聯(lián)儲加息預(yù)期的擾動，下半年貨幣政策預(yù)期難現(xiàn)寬松。

　　美聯(lián)儲官員講話

　　舊金山聯(lián)儲主席威廉姆斯：國經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀良好且朝著正確方向前進(jìn)，逐漸加息合理且宜早不宜遲，若加息等待過久，將帶來失衡風(fēng)險。

　　美國里奇蒙聯(lián)儲主席拉克爾：美聯(lián)儲本月稍晚舉行會議時，升息理由將充分。

　　全球央行動態(tài)

　　澳洲聯(lián)儲周二維持利率在紀(jì)錄低點(diǎn)1.5%不變，符合經(jīng)濟(jì)學(xué)家一致預(yù)期。

　　決策者們決定等候新的通脹數(shù)據(jù)及美聯(lián)儲的政策決定。

　　歐洲央行周四宣布的最新貨幣政策決議：將存款利率維持在-0.40%，主要再融資利率維持在零，邊際借貸機(jī)制利率維持在0.25%不變，并將量化寬松(QE)規(guī)模維持在800億歐元不變。央行將2017年經(jīng)濟(jì)增長預(yù)估從1.7%小幅下調(diào)至1.6%，通脹預(yù)估從1.3%下調(diào)至1.2%。

　　歐洲央行行長德拉吉表示，預(yù)計(jì)利率未來一段時間內(nèi)將維持在當(dāng)前或更低水平，且將超過QE執(zhí)行期限。QE將維持到至少2017年3月份，如有必要將延長至2017年3月之后。歐洲央行行長德拉吉稱，歐洲央行沒有必要現(xiàn)在采取行動，因?yàn)槭虑檫€沒有到那一地步，即便經(jīng)濟(jì)前景略微惡化。

　　美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

　　美國政府發(fā)布的8月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)環(huán)比增15.1萬，明顯低于市場預(yù)期，增速在此前兩個月的強(qiáng)勁大漲后回落，此外關(guān)鍵的薪酬增長率亦放緩。

　　市場此前預(yù)期增量達(dá)到18萬可能是美聯(lián)儲9月加息的“及格線”，數(shù)據(jù)遠(yuǎn)不及預(yù)期，市場價格迅速對此作出反應(yīng)，美聯(lián)儲9月加息的概率從27%驟降至12%，0.12的可能性意味著9月加息這一或然事件已不太可能發(fā)生。

　　美國7月職位空缺數(shù)達(dá)587萬，創(chuàng)歷史新高。同月雇傭人數(shù)從6月份的517萬攀升至523萬。

　　職位空缺數(shù)量大幅攀升，同月雇傭人數(shù)略有增加。JOLTS報告是在每月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)公布后出爐的，它提供了更多有關(guān)勞動力市場流動性的細(xì)節(jié)，反映勞動力市場效率和員工信心。

　　美國9月3日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)降至25.9萬，創(chuàng)7月中旬以來最低位，低于預(yù)期值，且連續(xù)第79周低于30萬人，連續(xù)時間創(chuàng)1970年以來最長。

　　數(shù)據(jù)表明美國勞動力市場持續(xù)強(qiáng)勁，即便非農(nóng)就業(yè)增長的速度正在放緩。白宮經(jīng)濟(jì)顧問委員會主席賈森·弗曼認(rèn)為，8月份的就業(yè)數(shù)據(jù)表明美國就業(yè)市場整體保持向好態(tài)勢，2016年以來，美國月度新增就業(yè)崗位達(dá)到18.2萬個，遠(yuǎn)高于維持一個穩(wěn)定的低失業(yè)率所需的8萬個的水平。

　　中國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

　　8月底外匯儲備余額為3.185萬億美元，較上月減少158.9億美元。這一數(shù)據(jù)遠(yuǎn)超預(yù)期，也是外匯儲備連續(xù)第二個月回落，且回落幅度較上月大幅擴(kuò)大。

　　美聯(lián)儲主席7月底言論導(dǎo)致美元走強(qiáng)，人民幣貶值壓力再現(xiàn)，引發(fā)資本外流加大。目前外儲雖繼續(xù)減少，但資本外流的速度有所放緩，顯示美聯(lián)儲加息預(yù)期仍對中國資本流動帶來擾動。

　　中國8月貿(mào)易帳順差3460億元(人民幣)，預(yù)期順差3730億元(人民幣)，前值順差3428億元(人民幣)。中國8月進(jìn)口同比增長10.8%，預(yù)期增長0.7%，前值為下滑5.7%。中國8月出口同比增長5.9%，預(yù)期增長2.9%，前值為增長2.9%。

　　價格方面整體沒有特別明顯的促進(jìn)，所以進(jìn)口的改善更多體現(xiàn)為內(nèi)需的改善。如8月PMI有所好轉(zhuǎn)、電廠耗煤量、高爐開工率數(shù)據(jù)都有所好轉(zhuǎn)，說明經(jīng)濟(jì)并不像固定資產(chǎn)投資數(shù)據(jù)顯示的那么糟糕，預(yù)計(jì)8、9月的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)整體不會太差，還需要繼續(xù)觀察9-10月的出口情況。

　　8月份CPI、PPI環(huán)比上升，PPI同比降幅進(jìn)一步收窄。中國8月CPI同比上漲1.3%，預(yù)期為上漲1.7%，前值為上漲1.8%。中國8月PPI同比下滑0.8%，預(yù)期為下滑0.9%，前值為下滑1.7%。

　　CPI同比增幅創(chuàng)下年內(nèi)新低，基數(shù)效應(yīng)和食品價格回落拖累CPI增幅。去年8月份食品價格環(huán)比上漲，大幅抬高基數(shù)。PPI同比繼續(xù)改善，環(huán)比貢獻(xiàn)最大的為黑色金屬冶煉和壓延加工、煤炭開采和洗選業(yè)，隨著去年基數(shù)越來越低，PPI同比上漲幅度轉(zhuǎn)正或早于市場預(yù)期到來。因此，在整體通脹環(huán)比上漲的情況下，貨幣政策由穩(wěn)健轉(zhuǎn)為寬松，短期或難看到。

　　交易所風(fēng)控

　　9月6日，上交所對2016年中秋節(jié)放假前后各品種交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板進(jìn)行調(diào)整。若9月13日未出現(xiàn)單邊市，當(dāng)日收盤結(jié)算時起：

　　鋁、鉛期貨合約的交易保證金比例由5%調(diào)整為6%，下一交易日起的漲跌幅度限制由4%調(diào)整為5%；

　　鋅、錫期貨合約的交易保證金比例由6%調(diào)整為7%，下一交易日起的漲跌幅度限制由5%調(diào)整為6%。

　　9月19日恢復(fù)交易后，自第一個未出現(xiàn)漲跌停板的交易日收盤結(jié)算時起，上述品種期貨各合約的交易保證金比例和下一交易日起漲跌幅度限制恢復(fù)至原有水平。9月14日當(dāng)晚不進(jìn)行連續(xù)交易。9月19日所有期貨品種集合競價時間為08:55—09:00。9月19日當(dāng)晚恢復(fù)夜盤交易。

　　金屬市場資訊

　　智利國家銅業(yè)公司(Codelco)旗下較小的Salvador銅礦區(qū)工會和公司方面周一稱，罷工工人已經(jīng)封鎖了進(jìn)入礦山的道路，并影響了生產(chǎn)。

　　預(yù)計(jì)旗下最小礦Salvador的罷工問題將在未來幾日得到解決,目前尚無法量化罷工對產(chǎn)量的影響。

　　菲律賓礦業(yè)部部長周一表示，為期七周的環(huán)保整頓行動結(jié)束，將宣布關(guān)停更多違反環(huán)保法規(guī)的礦場。

　　菲律賓于7月8日針對40家金屬礦山展開環(huán)保整頓，目前已關(guān)停10座礦場，其中八座出產(chǎn)鎳礦石。雷霆舉措引發(fā)鎳價上月飆升至一年高位，9月開始又再現(xiàn)反彈趨勢，中國不銹鋼需求為另一主要影響因素。

　　中國8月銅進(jìn)口量較前月下滑2.8%，至35萬噸，與上年同期持平。中國1-8月銅進(jìn)口量為345萬噸，增加17.4%。數(shù)據(jù)顯示，中國8月銅礦石及精礦進(jìn)口量為145萬噸，較7月進(jìn)口的138萬噸增加5.1%，較上年同期進(jìn)口的115萬噸攀升26.1%。中國1-8月銅礦石及精礦進(jìn)口量為1,086萬噸，跳增34.6%。

　　中國8月銅進(jìn)口為一年最低水平，因季節(jié)性因素導(dǎo)致需求放緩，且國內(nèi)精煉銅產(chǎn)量上升。中國確實(shí)產(chǎn)出了大量精煉銅，可以看到精煉銅進(jìn)口有所下降，但銅精礦進(jìn)口在上升。除了季節(jié)性的波動之外，中國制造業(yè)擴(kuò)張步伐仍在放緩。總的來說，銅市供應(yīng)依然充裕，中國的終端用戶需求仍處于下降趨勢。

　　工信部今日發(fā)布《再生鉛行業(yè)規(guī)范條件(征求意見稿)》。業(yè)內(nèi)人士指出，根據(jù)征求意見稿，工信部將引導(dǎo)行業(yè)綠色發(fā)展，龍頭企業(yè)將在資金、政策等方面獲得支持。