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　　作為十二五開(kāi)局之年,2011年注定是中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)值得銘記的一年。國(guó)家大力推進(jìn)保障房建設(shè)凸顯出中央政府房地產(chǎn)發(fā)展核心思路的重大調(diào)整，即住房供應(yīng)主體由商品房為主逐步轉(zhuǎn)變?yōu)楸Ｕ戏亢蜕唐贩抗?yīng)雙軌制。談及改革，必然存在陣痛。自2011年初以來(lái)，房地產(chǎn)市場(chǎng)各項(xiàng)指標(biāo)惡化，二級(jí)交易市場(chǎng)觀望情緒濃厚。國(guó)房景氣指數(shù)自2011年5月以來(lái)已持續(xù)15個(gè)月單邊下跌，2012年7月該指數(shù)已跌至94.57%。雖然近期不斷有關(guān)于樓市回暖的報(bào)道，但隨后住建部又重申“樓市繼續(xù)限購(gòu)”，樓市短期難以過(guò)冬迎春！

　　唇亡齒寒，作為房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的重要配套產(chǎn)業(yè)，下游房市的每一次波動(dòng)都牽動(dòng)著裝飾涂料業(yè)的脈搏。2012年上半年，全國(guó)規(guī)模以上建筑涂料企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量163萬(wàn)噸，較去年同期增長(zhǎng)5%，(增速數(shù)據(jù)為筆者根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)核算所得，與一些網(wǎng)站所述的11%的增速有較大出入，但筆者結(jié)合相關(guān)市場(chǎng)表現(xiàn)，認(rèn)為5%的增速亦較為合理)，預(yù)計(jì)全年建筑涂料產(chǎn)量增速在10%以下。2011年建筑涂料實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量345萬(wàn)噸，同比增速8.45%(自2011年工業(yè)統(tǒng)計(jì)范圍由年主營(yíng)收入500萬(wàn)元及以上提高到2000萬(wàn)元及以上，被統(tǒng)計(jì)的建筑涂料生產(chǎn)企業(yè)數(shù)從382減少到224個(gè)，增速數(shù)據(jù)做了必要修正)。與前幾年動(dòng)輒二百之二十以上的增速相比，可以說(shuō)建筑涂料的黃金十年隨著房地產(chǎn)黃金十年的落幕而暫告一段落。

　　一、建筑涂料產(chǎn)量十年來(lái)首落個(gè)位數(shù)，占比大幅回落

　　2011年建筑涂料產(chǎn)量345萬(wàn)噸，同比增速8.45%，是十年來(lái)(2002-2011年)首次增速落至個(gè)位數(shù)，相比2010年高達(dá)34.5%的增速降幅高達(dá)26個(gè)百分點(diǎn)。2012年市場(chǎng)進(jìn)一步惡化，上半年規(guī)模以上建筑涂料企業(yè)產(chǎn)量163萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5%，預(yù)計(jì)2012年全年建筑涂料產(chǎn)量增速在10%以下。這充分表明房地產(chǎn)市場(chǎng)的低迷迅速傳導(dǎo)到整個(gè)建筑裝飾涂料業(yè)。

　　回顧2001年至2010年的十年間，得益于房地產(chǎn)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)地位，我國(guó)的建筑涂料產(chǎn)量保持連續(xù)十年的飛速增長(zhǎng)。2001-2010年建筑涂料年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)22.0%，尤其值得注意的是，2008年至2010年，建筑涂料產(chǎn)量增速呈擴(kuò)大趨勢(shì)，年增長(zhǎng)率連續(xù)三年高達(dá)20%以上。但是國(guó)家的樓市調(diào)控政策中斷了建筑涂料業(yè)飛速發(fā)展的進(jìn)程，建筑涂料產(chǎn)量增幅在2011年出現(xiàn)了懸崖式下降，從2010年的34.5%降至8.45%。2012年上半年增速跌至5%。

　　2001-2011年中國(guó)建筑涂料產(chǎn)量占整個(gè)涂料產(chǎn)量的比例一直徘徊在30%左右。分階段看：2004-2006年,建筑涂料產(chǎn)量占比單調(diào)下降，這段期間工業(yè)涂料獲得飛速發(fā)展，帶動(dòng)整個(gè)涂料產(chǎn)量連續(xù)三年增長(zhǎng)率高達(dá)23%以上。2007年受金融危機(jī)影響，當(dāng)年涂料增長(zhǎng)率下降至17.6%。隨后由于房地產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇，建筑涂料保持20%以上的增長(zhǎng)率。從2007年至今，建筑涂料產(chǎn)量占整個(gè)涂料產(chǎn)量的比重穩(wěn)步回升。至2010年，建筑涂料產(chǎn)量占比已經(jīng)高達(dá)36.4%。但是2011年建筑涂料的增速僅為8.45%，遠(yuǎn)低于涂料產(chǎn)量16.4%的增速，所以2011年建筑涂料產(chǎn)量占整個(gè)涂料產(chǎn)量的比重降至32%。

　　我國(guó)涂料結(jié)構(gòu)占比與歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家還有很大區(qū)別。由圖2可見(jiàn)，歐美國(guó)家建筑涂料在涂料工業(yè)中的占比都在50%以上，日本稍低，也在40%左右。如果以發(fā)達(dá)國(guó)家為參照，中國(guó)建筑涂料的占比較低，隨著裝飾涂料消費(fèi)文化的逐步加強(qiáng)，有理由相信在可期未來(lái)，我國(guó)建筑涂料的占比會(huì)進(jìn)一步提升。這里需要說(shuō)明的是，2011年以及2012上半年年占比的大幅回落主要是由于房地產(chǎn)市場(chǎng)的巨變?cè)斐傻?，并非發(fā)展之常態(tài)。

　　二、人均涂料使用量增長(zhǎng)顯著，與發(fā)達(dá)國(guó)家差距依然明顯

　　涂料技術(shù)革新不斷，國(guó)民消費(fèi)能力日趨增強(qiáng)，我國(guó)的涂料人均使用量也隨之逐年增加。筆者提出了三個(gè)指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)考察近年我國(guó)人均建筑涂料使用量的波動(dòng)。

　　假設(shè)1考慮到涂料產(chǎn)品的消耗特性，年使用量近似等于年產(chǎn)量。

　　假設(shè)2海關(guān)的進(jìn)出口數(shù)據(jù)表明近年來(lái)涂料年凈出口量?jī)H占涂料年產(chǎn)量的10‑6數(shù)量級(jí),所以國(guó)內(nèi)居民涂料使用量近似等于年產(chǎn)量。

　　基于上述的假設(shè)，提出如下指標(biāo)：

　　同時(shí)考慮到我國(guó)建筑涂料使用群體主要是城鎮(zhèn)居民，本文首次提出城鎮(zhèn)居民人均涂料使用量的概念，并增加一條假設(shè)：

　　假設(shè)3城鎮(zhèn)居民建筑涂料的使用量近似等于中國(guó)建筑涂料使用量。

　　由圖3可見(jiàn)，在過(guò)去11年間，中國(guó)無(wú)論是人均涂料使用量(CP)還是人均建筑涂料使用量(AP)都保持著較快增長(zhǎng)。2011年人均涂料使用量(CP)為8.0千克，是2001年人均涂料使用量的5.7倍。2011年人均建筑涂料使用量(AP)為2.6千克，為2001年的5.2倍。城鎮(zhèn)居民是我國(guó)建筑涂料使用的主要群體，從這個(gè)意義上講，如果用城鎮(zhèn)居民人均建筑涂料使用量來(lái)衡量我國(guó)建筑涂料使用現(xiàn)狀更具合理性。研究表明2011年城鎮(zhèn)居民人均建筑涂料使用量(APU)為5.0千克(2010年為城鎮(zhèn)居民人均建筑涂料使用量5.5千克)，是2001年的4.2倍。經(jīng)核算，過(guò)去11年我國(guó)人口年均增長(zhǎng)約0.57%，而同期城鎮(zhèn)居民人口年均增長(zhǎng)約3.4%?？紤]到可預(yù)見(jiàn)的將來(lái)，城鎮(zhèn)人口規(guī)模依然保持較快增長(zhǎng)，這勢(shì)必推動(dòng)我國(guó)建筑涂料產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。

　　我國(guó)涂料人均使用量過(guò)去十幾年雖然增長(zhǎng)很快，但與其他國(guó)家的差距依然明顯，后期增長(zhǎng)潛力巨大，這也是國(guó)際涂料巨頭爭(zhēng)相逐鹿中國(guó)市場(chǎng)的主要原因之一。

　　三、建筑涂料與房地產(chǎn)的相關(guān)性研究

　　建筑涂料的發(fā)展離不開(kāi)房地產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)，研究發(fā)現(xiàn)建筑涂料產(chǎn)量與房地產(chǎn)市場(chǎng)具有非常好的相關(guān)性。

　　3.1建筑涂料產(chǎn)量增速與房地產(chǎn)投資增速的相關(guān)性

　　房地產(chǎn)業(yè)是建筑涂料重要的下游產(chǎn)業(yè)，故而房地產(chǎn)投資對(duì)建筑涂料產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)效應(yīng)非常明顯。研究表明建筑涂料產(chǎn)量增速與房地產(chǎn)投資額增速具有鮮明的正相關(guān)性，由圖4可見(jiàn)二者變化趨勢(shì)幾乎步調(diào)一致。

　　3.2單位竣工面積建筑涂料使用量

　　近年來(lái)，涂料的性能不斷提高，消費(fèi)者對(duì)涂料的認(rèn)可度也不斷提升；再加上涂料相對(duì)于石材，瓷磚等裝飾材料而言，在能耗，成本等方面優(yōu)勢(shì)明顯，所以在建筑內(nèi)外墻裝飾領(lǐng)域中，建筑涂料用量越來(lái)越大，普及率越來(lái)越高。

　　目前針對(duì)建筑裝修中建筑涂料的使用率，業(yè)內(nèi)未有統(tǒng)一概念。本文首次提出了建筑涂料覆蓋量(普及率)的概念，嘗試通過(guò)單位竣工面積的建筑涂料使用量來(lái)近似反映目前我國(guó)建筑涂料在建筑裝飾市場(chǎng)中的比重。

　　由圖5可見(jiàn)，1998年-2003年，建筑涂料覆蓋量單調(diào)遞減，而同期，瓷磚的發(fā)展和使用在社會(huì)上認(rèn)可度很高。而從2005年至今，單位竣工面積的建筑涂料覆蓋量穩(wěn)步增加，2010年建筑涂料覆蓋率達(dá)4.6千克/平方米，是2005年的1.9倍，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)13.9%。在這段期間，無(wú)論從政府政策層面，還是建筑涂料的技術(shù)方面，都朝著有利于建筑涂料方向發(fā)展，所以建筑涂料在建筑裝飾材料中占有率逐步提高。2011年單位竣工面積覆蓋率出現(xiàn)的下降，主要由兩方面原因造成：其一，2011年統(tǒng)計(jì)口徑發(fā)生變化，建筑涂料產(chǎn)量與2010年不具備直接可比性；其二，由于限購(gòu)令扭曲的房地產(chǎn)市場(chǎng)特征，住宅交易的下滑直接影響到了零售建筑涂料的銷(xiāo)量。所以說(shuō)2011年是個(gè)奇點(diǎn)，并不代表趨勢(shì)性變化。

　　3.3建筑涂料產(chǎn)量與竣工面積的相關(guān)性研究

　　Sec.3.1中提及建筑涂料產(chǎn)量增速與房地產(chǎn)投資額增速具有很好的正相關(guān)性。為了深入剖析建筑涂料產(chǎn)量與房地產(chǎn)市場(chǎng)內(nèi)在關(guān)系，本文對(duì)建筑涂料與房地產(chǎn)投資額和房屋竣工面積分別進(jìn)行線(xiàn)性回歸研究。結(jié)果表明，建筑涂料產(chǎn)量與房地產(chǎn)投資額具備很好的線(xiàn)性相關(guān)性，而建筑涂料產(chǎn)量與房屋竣工面積的線(xiàn)性相關(guān)性不佳，這說(shuō)明建筑涂料產(chǎn)量并不與竣工面積呈簡(jiǎn)單的一次線(xiàn)性關(guān)系。事實(shí)上我國(guó)單位竣工面積的建筑涂料使用量逐年增加，Sec.2中近年來(lái)建筑涂料的覆蓋量變化佐證了這一點(diǎn)。在我國(guó)竣工面積不斷增加以及建筑涂料覆蓋量持續(xù)增加的雙重作用驅(qū)動(dòng)下，建筑涂料增速要明顯高于竣工面積增速。進(jìn)一步的研究揭示建筑涂料產(chǎn)量與房地產(chǎn)竣工面積呈二次曲線(xiàn)關(guān)系，相關(guān)系數(shù)R2達(dá)0.967。

　　3.4建筑涂料產(chǎn)量與房地產(chǎn)投資的相關(guān)性研究

　　一方面，Sec3.1中表明建筑涂料產(chǎn)量與房地產(chǎn)投資具有良好的線(xiàn)性相關(guān)性；但另一方面，建筑涂料的消耗使用相對(duì)于房地產(chǎn)投資開(kāi)發(fā)有一定的時(shí)間滯后性?；谶@兩點(diǎn)判斷，筆者認(rèn)為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額非常適合作為判斷建筑涂料產(chǎn)量的先行指標(biāo)，可以跟據(jù)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額預(yù)估建筑涂料的產(chǎn)量。Sec3.3的討論中并未考慮到裝飾工程相對(duì)于房地產(chǎn)投資的時(shí)間滯后性，業(yè)內(nèi)關(guān)于裝飾工程滯后房地產(chǎn)投資的周期鮮見(jiàn)闡述。為了深入研究房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額與建筑涂料產(chǎn)量之間的關(guān)系，系統(tǒng)考察了滯后周期0年，1年，2年，3年的線(xiàn)性擬合相關(guān)系數(shù)R2值。比較發(fā)現(xiàn)建筑涂涂料產(chǎn)量滯后房地產(chǎn)投資2-3年，這一周期與業(yè)內(nèi)的經(jīng)驗(yàn)也較為吻合。為方便研究，我們選擇滯后周期為兩年。

　　其函數(shù)關(guān)系為：

　　建筑涂料產(chǎn)量(當(dāng)年)(單位：萬(wàn)噸)=0.010×房地產(chǎn)投資額(當(dāng)年的前第二年)(單位：億元)+19.32(R2=0.993) (公式5)

　　考慮到自2011年工業(yè)統(tǒng)計(jì)范圍由年主營(yíng)收入500萬(wàn)元及以上提高到2000萬(wàn)元及以上，所以自2011年以后的建筑涂料產(chǎn)量數(shù)據(jù)需要乘以修正系數(shù)：0.9

　　即：建筑涂料產(chǎn)量(2011年以后)(單位：萬(wàn)噸)=0.9*{0.010×房地產(chǎn)投資額(當(dāng)年的前第二年)(單位：億元)+19.32(R2=0.993)} (公式6)

　　這本是很好的預(yù)測(cè)建筑涂料產(chǎn)量的公式，但自2011年以來(lái)的樓市調(diào)控政策嚴(yán)重扭曲了房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)程，尤其是二級(jí)交易市場(chǎng)，住宅交易急劇下降，大大延長(zhǎng)了房地產(chǎn)投資與裝飾工程間周期。所以這一公式還需要代房地產(chǎn)市場(chǎng)恢復(fù)正常軌道后加以驗(yàn)證。

　　四、關(guān)于建筑涂料市場(chǎng)的一些思考

　　市場(chǎng)瞬息萬(wàn)變，詭異莫測(cè)。尚在原材料上漲以及競(jìng)爭(zhēng)加劇壓力造成的盈利能力下降中掙扎的建筑涂料行業(yè)又不得不面臨營(yíng)收下降的挑戰(zhàn)。建筑涂料行業(yè)又該何去何從，筆者拙見(jiàn)，提出一些看法。

　　4.1重涂市場(chǎng)是建筑涂料行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)

　　中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)了近二十年的飛速發(fā)展，爆發(fā)式增長(zhǎng)的時(shí)代已成為歷史。新增建筑面積未來(lái)增長(zhǎng)空間有限，建筑涂料行業(yè)若要延續(xù)高速發(fā)展，需要謀求新的突破點(diǎn)，而重涂市場(chǎng)機(jī)會(huì)巨大！

　　據(jù)估算目前我國(guó)的城鎮(zhèn)住宅市場(chǎng)面積的保有量達(dá)194.3億平米，而2011年的商品房住宅竣工面積7.2億平方米，近27倍。如果以十年重涂周期核算，每年潛在重涂市場(chǎng)相當(dāng)于竣工面積的2.7倍，蛋糕不可謂不誘人。從建筑存量市場(chǎng)來(lái)看，自上世紀(jì)末本世紀(jì)初的建成面積陸續(xù)進(jìn)入重涂(二次裝修)的需求釋放期。重涂市場(chǎng)可以細(xì)分兩個(gè)主要市場(chǎng)：零售業(yè)態(tài)重涂市場(chǎng)和工程外墻重涂市場(chǎng)。前者的突破在于色彩營(yíng)銷(xiāo)；而或者則需要配合相關(guān)部門(mén)解決修繕的責(zé)任主體問(wèn)題。

　　4.2工程渠道是新的倔金點(diǎn)

　　在中國(guó)的建筑涂料市場(chǎng)，零售業(yè)務(wù)以立邦、多樂(lè)士等大品牌統(tǒng)領(lǐng)市場(chǎng)，而在工程渠道領(lǐng)域，由于國(guó)內(nèi)建筑市場(chǎng)特點(diǎn)，長(zhǎng)期以來(lái)競(jìng)爭(zhēng)者眾多，各有各的羹。但近幾年來(lái)，隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)規(guī)范性的不斷提高，眾多的零售強(qiáng)勢(shì)品牌強(qiáng)勢(shì)打造工程涂料渠道。立邦成立獨(dú)立的工程事業(yè)部，強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。多樂(lè)士也在去年打造獨(dú)立的工程渠道銷(xiāo)售部門(mén)，多樂(lè)士專(zhuān)業(yè)品牌擴(kuò)張迅猛。海虹依然專(zhuān)注專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)，佐敦在工程渠道尋找機(jī)會(huì)，SKK亦加速渠道擴(kuò)張。其他品牌如華潤(rùn)，三棵樹(shù)，亞士、紫荊花也在工程加大投入。

　　但潛在的風(fēng)險(xiǎn)也需要我們注意：一方面，雖然主流企業(yè)的工程渠道保持依然較高增長(zhǎng)，但主要是由于工程渠道相對(duì)于零售市場(chǎng)對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)反應(yīng)有一定的滯后性，目前的工程渠道增長(zhǎng)主要得益于前幾年房地產(chǎn)市場(chǎng)瘋狂的投資，如果目前的調(diào)控政策依舊，筆者預(yù)計(jì)明年工程渠道增速會(huì)下降，后年將滯漲，如同現(xiàn)如今的零售市場(chǎng)。另一方面，競(jìng)爭(zhēng)力壓力的加大，房地產(chǎn)市場(chǎng)集中度的提高會(huì)嚴(yán)重?fù)p害工程渠道的盈利能力。

　　4.3保障房市場(chǎng)減緩行業(yè)下行帶來(lái)的壓力

　　雖然這兩年市場(chǎng)惡化，但正所謂“上帝關(guān)閉一扇門(mén)的同時(shí)，也打開(kāi)了另一扇窗?！?年3600萬(wàn)套保障房建設(shè)給建筑涂料企業(yè)一個(gè)新的機(jī)會(huì)點(diǎn)，可以在一定程度上緩解樓市調(diào)控帶來(lái)的影響。據(jù)估算，十二五期間保障房市場(chǎng)容量在200億元，蛋糕不可謂不巨！同時(shí)保障房中的公租房事實(shí)上解決了修繕的責(zé)任主體問(wèn)題，未來(lái)或?qū)⑹峭鈮χ赝渴袌?chǎng)的突破口，但需要一定的時(shí)間才能看到結(jié)果。不得不指出的是，保障房以簡(jiǎn)裝修為主，根據(jù)筆者的核算，保障房?jī)?nèi)裝外裝的價(jià)值比在2：1，對(duì)公司的工程內(nèi)墻渠道是巨大的蛋糕，但對(duì)眾多公司的零售內(nèi)墻業(yè)務(wù)卻是重大的打擊。

　　4.4產(chǎn)品創(chuàng)新永不止步

　　對(duì)于外墻涂料而言，這兩年在產(chǎn)品上最大的變化莫過(guò)于真石漆、砂膠漆、多彩涂料等仿石涂料的興起。但在這輪產(chǎn)品創(chuàng)新上，中小涂料企業(yè)充當(dāng)排頭兵，大型涂料企業(yè)則稍顯滯后。在零售市場(chǎng)，外資巨頭靠強(qiáng)大的品牌號(hào)召力以及營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)獨(dú)步天下，如立邦的凈味平臺(tái)、多樂(lè)士的無(wú)添加平臺(tái)博得眾多銷(xiāo)售者眼球。

　　然而產(chǎn)品創(chuàng)新遠(yuǎn)非如此，在裝飾性和功能性?xún)蓚€(gè)方面仍大有作為。前者如前面提及的仿石涂料，如在內(nèi)裝引入內(nèi)裝引入藝術(shù)漆，又如涂料與其他裝飾材料的復(fù)合等。在產(chǎn)品的裝飾性創(chuàng)新上，產(chǎn)品人的思路與傳統(tǒng)并非一致，需建立新的思維模式。產(chǎn)品的裝飾性創(chuàng)新其核心并非在于產(chǎn)品本身，而在于如何建立定制化下的標(biāo)準(zhǔn)化這個(gè)矛盾。后者功能性涂料創(chuàng)新，如反射節(jié)電涂料，儲(chǔ)能裝飾涂料，玻璃耐污涂料等，而在功能性產(chǎn)品創(chuàng)新領(lǐng)域，存在這樣的一個(gè)矛盾：小企業(yè)缺乏足夠技術(shù)研發(fā)實(shí)力，而大型涂料企業(yè)又不屑于這類(lèi)小眾涂料產(chǎn)品。筆者認(rèn)為關(guān)鍵在于突破現(xiàn)有產(chǎn)品管理體系，在產(chǎn)品創(chuàng)新之前率先進(jìn)行產(chǎn)品管理體系的創(chuàng)新。