2月20日,中國鐵路總公司(下稱中鐵總)公布了2萬輛NX70A型鐵路貨車中標(biāo)結(jié)果,財新記者獲悉,中國中車拿下了其中近8成訂單,但近期鋼材價格的飛速上漲導(dǎo)致其今年(2017年,下同)在貨車制造領(lǐng)域增產(chǎn)不增收。
中標(biāo)結(jié)果顯示,中國中車股份有限公司(下稱中國中車,601766.SH)下屬的10家子公司和濟南東方新興車輛有限公司等4家非中車企業(yè)分享了這2萬輛訂單。中鐵總于今年1月19日啟動了自其成立以來的最大規(guī)模貨車招標(biāo),共招標(biāo)貨車4萬輛。招標(biāo)采購NX70A型共用平車和X70型集裝箱專用平車各2萬輛,中鐵總下屬多車輛段人士對財新記者透露,該兩型車單價在40萬元左右,4萬輛總價約為160億元。(詳見“鐵總百億貨車大招標(biāo)中車或豐產(chǎn)不豐收”)
財新記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),2012年至2016年,中鐵總貨車招標(biāo)分別為4萬輛、2.9萬輛、0.55萬和0.6萬輛。2017年僅靠1月的一次招標(biāo),就可穩(wěn)坐近4年貨車采購數(shù)量頭把交椅。
NX70A型共用平車是鐵路貨運車輛的一種,主要用于裝運鋼材、汽車、農(nóng)用機械、大型混凝土預(yù)制梁、大型機械設(shè)備及軍用裝備等。
中車中車人士對財新記者透露,去年以來,由于鋼鐵價格不斷上漲,中國中車采購原材料成本大幅提高。耐候鋼板、彈簧鋼、軸承的價格不斷走高,保守估計貨車生產(chǎn)的綜合成本比去年上漲了10%以上。而中鐵總的采購價格還維持在往年的水平,對于中標(biāo)企業(yè)來說,這筆生意并不好做。“中國中車今年在貨車訂單上很可能是增產(chǎn)不增收,甚至干得越多,虧得越多?!彼f。
一位軌道交通行業(yè)人士向財新記者介紹,鐵路貨車的主要原材料是耐候鋼板,耐候鋼板由制造業(yè)常用的熱軋卷板添加微量元素制成,也可以說是熱軋卷板的一種,但造價比普通熱軋卷板高800元/噸左右。
分析師苗鵬向財新記者介紹,從2016年年初開始,受國家推出供給側(cè)改革,去產(chǎn)能、去庫存等政策影響,熱軋卷板價格不斷上漲。資訊數(shù)據(jù)顯示,2016年12月底上海地區(qū)熱軋卷板5.5mm均價為3670元/噸,較年初上漲1670元/噸,漲幅83.5%。今年熱軋板卷延續(xù)2016年的漲勢,截止2月21日上海熱軋卷板5.5mm價格3900元/噸,較2017年年初上漲230元/噸,漲幅6.26%。
中車齊齊哈爾車輛有限公司(下稱齊車公司)人士表示,盡管貨車生意難做,但齊車公司亟需中鐵總這筆訂單。他稱,近幾年鐵路貨運不景氣,連帶鐵路貨車生產(chǎn)企業(yè)都處于“吃不飽”的狀態(tài)。中國中車多家以貨車為主的子公司因訂單稀少、無車可造,普遍存在大面積停工現(xiàn)象。中鐵總今年在1月份就啟動招標(biāo),時間之早前所未有,且這次招標(biāo)量很大,雖然原材料上漲帶來壓力,但企業(yè)仍可薄利多銷。
鐵總采購訂單也幫助中車消化了庫存。上述齊車公司人士稱,較早前,中鐵總從中國中車預(yù)訂了一批80噸級貨車,后因貨運不景氣而放棄采購,這些車此前一直積壓在中車工廠,最近中鐵總也將這批積壓貨車全部采購。
在中國軌道交通車輛板塊中,唯獨貨車板塊競爭較為充分。除中國中車外,全國還有4家企業(yè)具備貨車生產(chǎn)資質(zhì),他們分別是:重慶長征重工有限責(zé)任公司、包頭北方創(chuàng)業(yè)股份有限公司、晉西鐵路車輛有限責(zé)任公司和濟南東方新興車輛有限公司。其中濟南東方新興車輛有限公司為民營企業(yè)。
中國中車和其他4家企業(yè)貨車年產(chǎn)能總和在10萬輛左右。在近4年的貨車招標(biāo)中,上述4家公司共取得了貨車招標(biāo)數(shù)量2成左右份額,與中國中車展開正面競爭。中鐵總?cè)耸肯蜇斝掠浾咄嘎?,在貨車制造領(lǐng)域,中國中車和非中車企業(yè)競相壓價由來已久,而且壓價是從民營企業(yè)開始的。
2012年底,當(dāng)時還是鐵路貨運車輛行業(yè)“新兵”的濟南東方新興車輛有限公司,以每輛差價近2萬元的優(yōu)勢,力壓國企,一舉中標(biāo)原鐵道部拆分前最后一次貨車招標(biāo)的最大訂單。然而濟南東方新興車輛有限公司最終未能按照合約規(guī)定在2013年4月10日準(zhǔn)時交貨,在業(yè)界引發(fā)轟動。
一位軌道交通行業(yè)人士向財新記者表示:“民營企業(yè)機制靈活,企業(yè)科技研發(fā)投入少于中車,一些企業(yè)為了壓縮人力成本,有訂單時大規(guī)模招聘工人,沒有訂單時遣散工人,這些降低成本的辦法中國中車都不可能做到。”