2016年,中藥材及飲片、提取物、中成藥、保健品出口均陷入負增長,且出口量和出口額全部“雙降”。其中,除中藥材及飲片出口額下降幅度為3%外,其他三類商品出口額的下降幅度均超過兩位數(shù),在中藥類商品出口記錄上實屬罕見,底部區(qū)間特征明顯??傮w來看,各大類商品和重點市場的發(fā)展各有特點,進入底部區(qū)間的原因也各不相同,須區(qū)別看待和分析。
整體來看,2016年我國中藥貿(mào)易總額46.00億美元,同比下降4.08%,為近十年來的首次負增長。其中,出口額為34.26億美元,同比下滑9.13%,較2015年同期4.95%的增幅,落差明顯;進口額為11.74億美元,同比增長14.50%,差強人意。但是,2016年匯率波動較大,如果去除匯率因素的影響,2016年我國中藥貿(mào)易同比僅微降2.88%。
中藥類商品進出口呈四大特點
出口陷入負增長
具體來看,占比最大的提取物2016年業(yè)績欠佳,成為拉動中藥出口整體下行的主要因素。提取物出口額占據(jù)中藥出口總額的56.24%,2016年其出口額同比下降了10.93%,出口量也同比下降了14.29%。植物精油類出口驟降是整個提取物出口“深蹲”的關(guān)鍵原因,大宗精油類產(chǎn)品如桂油、檸檬油、茴香油、薄荷油、香茅油等出口額下跌幅度均接近甚至超過50%。
中藥材及飲片全年出口額為10.25億美元,降幅由去年同期的18.28%收窄為3.13%,如果排除匯率因素影響,中藥材及飲片全年出口同比增長2.98%。中藥材飲片的回暖主要原因是出口價格的增長,去年中藥材及飲片出口價格同比增長19.11%,其出口正朝著調(diào)結(jié)構(gòu)、重質(zhì)量的方向穩(wěn)步邁進。
中成藥作為我國中醫(yī)藥代表,2016年出口不容樂觀,全年出口額為2.25億美元,同比下降13.94%,較2015年同期4.65%的增幅落差懸殊。作為中成藥出口的主要市場,中國香港、美國出現(xiàn)領(lǐng)跌,尤其是中國香港,出口額同比下滑超過20%。
保健品2016年出口額為2.4億美元,同比下滑13.22%,出口數(shù)量5.77萬噸,同比下降8.94%,出口價格4.32美元/公斤,同比下滑4.71%,是除中成藥之外又一類量、價、額齊跌的產(chǎn)品。
進口成功逆轉(zhuǎn)
2016年,中藥類商品進口11.74億美元,同比增長14.50%,成功實現(xiàn)了“大逆轉(zhuǎn)”,再次邁入正增長時代。具體到品種類別,除中藥材及飲片外,其余三類產(chǎn)品進口均同比大幅增長,增幅超過兩位數(shù)。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2016年提取物進口5.22億美元,同比增長27.84%,進口數(shù)量3.12萬噸,同比增長31.11%,究其原因,主要是甘草酸粉及其植物質(zhì)著色料及制品等產(chǎn)品做出了巨大貢獻,如甘草酸粉2016年進口額同比增長32.03%,而植物質(zhì)著色料及制品的同比增長則高達47.32%。
2016年中成藥進口為3.21億美元,同比大幅增長10.57%,其進口數(shù)量同比增長63.80%,但其價格同比下降32.50%,呈現(xiàn)量增價跌的態(tài)勢;保健品則與此相反,進口價格呈現(xiàn)跨越式攀升,攀升幅度高達70.58%,而進口數(shù)量則出現(xiàn)30.35%的降幅,全年進口額為1.90億美元,同比增長18.99%。
中藥材及飲片延續(xù)了低迷的態(tài)勢,進口額1.39億美元,同比下跌15.84%。大宗品種進口價格的下降是整體下降的主要原因,如甘草進口價格同比下滑27.69%,鹿茸進口價格同比下滑17.60%,與其相似的還有紅豆杉、人參、茯苓、白術(shù)等品種。
美成中藥出口第一大市場
2016年,我國中藥類商品出口至185個國家和地區(qū),亞洲地區(qū)依舊是中藥出口的主要市場,我國對亞洲國家和地區(qū)中藥出口額達到19.76億美元,同比下滑10.85%,占我國中藥出口額的57.69%。其中,日本、中國香港、韓國、馬來西亞和印度尼西亞等是主要目標(biāo)市場,占對亞洲地區(qū)出口總額的40%。
從具體國別來看,美國取代中國香港和日本,躋身為我國中藥出口的第一市場,2016年我國對美出口額5.26億美元,同比微降2.69%,占我國中藥出口的15.34%,對美國出口的中藥產(chǎn)品主要是植物提取物,占比達到79.77%。
日本成為中藥出口的第二市場,全年表現(xiàn)突出,2016年出口額為5.05億美元,同比增長6.62%,占我國中藥出口的14.74%。我國對日本中藥出口數(shù)量、金額和價格全線增長,日本是我國中藥材及飲片的重點出口市場,日本市場的回暖也有望帶動整個中藥出口逐漸回暖。
連續(xù)多年穩(wěn)居魁首的中國香港滑落至第三的位置,2016年我對其中藥出口額為5.04億美元,同比下滑9.73%,占比為14.73%。中國香港霸主地位易主原因是其轉(zhuǎn)口貿(mào)易大戶的地位遭到嚴重沖擊,中藥貿(mào)易的分流再加上整體國際環(huán)境的低迷,使其2016年總體業(yè)績欠佳。
另外,需要引起重視的是,排名前十的馬來西亞、印度尼西亞、泰國等傳統(tǒng)市場下滑嚴重,降幅分別為41.66%、36.58%和20.11%。
中藥各品類進出口概況
雖然中藥貿(mào)易整體表現(xiàn)不佳,但各有成因,以下對梳理,查找原因中藥四類產(chǎn)品的情況進行梳理。
中藥材及飲片出口量跌價升
2016年,我國中藥材及飲片出口額10.25億美元,同比微降3.13%,較2015年同期18.24%的降幅有明顯好轉(zhuǎn),除去匯率因素的影響,中藥材及飲片的出口已經(jīng)實現(xiàn)“大逆轉(zhuǎn)”,成功由負轉(zhuǎn)正。其中,出口數(shù)量14.57萬噸,同比下降18.68%,出口均價7.03美元/千克,同比大幅增長19.11%,量跌價升是2016年中藥材及飲片出口的主要特點。
中藥材及飲片出口的前10大品種分別為:人參、枸杞、茯苓、地黃、黨參、半夏、川芎、菊花、白術(shù)和當(dāng)歸。其中,僅白術(shù)、當(dāng)歸出口額小幅下降,其他大類均保持了穩(wěn)定增長。
人參是表現(xiàn)非常搶眼的品種,2016年人參出口量同比增長79.81%,達2045.54噸,出口額同比增長25.23%,達1.46億美元。人參主要出口目的地為日本,占出口總額的57.11%。茯苓和半夏2016年的出口也頗受關(guān)注:如茯苓出口量同比增長43.62%,達6189.69噸,出口額同比增長58.62%,達3662.22萬美元;半夏2016年出口量為3025噸,同比增長240.19%,出口額為3430.33萬美元,同比增長117.23%。
亞洲地區(qū)仍然為我國中藥材及飲片的主要市場,其出口量占我國中藥材及飲片出口總量的85.46%。從具體國別來看,中國香港、日本、韓國、中國臺灣、馬來西亞、美國、德國、新加坡、越南、意大利為我國中藥材及飲片的前十大市場。
香港雖保住了其第一大市場的寶座,但其所占份額已由2015年同期的42.56%縮減至36.00%,2016年我國對香港出口中藥材及飲片5.25萬噸,同比下降31.25%;出口額3.20億美元,同比下跌5.87%。日本是第二大市場,2016年成績斐然,我國對日本出口1.91萬噸,同比增長7.00%,出口額達到2.51億美元,同比增長19.92%;出口價格同比上漲12.08%。香港作為中藥材及飲片轉(zhuǎn)口貿(mào)易的集結(jié)地,其地位日漸式微,而日本市場的向好,為中藥材及飲片的出口注入了一劑強心劑。另外,傳統(tǒng)東南亞市場表現(xiàn)平平,馬來西亞、越南、新加坡等甚至出現(xiàn)了嚴重下滑,值得警醒。
精油類產(chǎn)品出口斷崖式下跌
2016年,提取物出口結(jié)束了高速增長態(tài)勢,陷入下滑通道。海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,全年提取物出口19.27億美元,同比下降10.93%,出口量8.31萬噸,同比減少14.29%。
在出口品種方面,排名前十的熱點品種為甜菊葉提取物、桉葉油、薄荷醇、甘草提取物、萬壽菊提取物、辣椒色素、越橘提取物、蘆丁提取物、桂油、檸檬油,其總出口額將近9億美元,占提取物出口的近50%。其中,甜菊葉提取物、出口額突破2億美元,桉葉油、薄荷醇出口額超過1億美元。
由于市場需求的調(diào)整以及海關(guān)監(jiān)管日趨規(guī)范,2016年精油類產(chǎn)品的出口出現(xiàn)了斷崖式下跌:如桂油出口額同比下滑62.40%;檸檬油出口額同比下滑47.09%;茴香油出口額同比下滑43.08%;薄荷油同比下滑55.28%等。同樣出現(xiàn)攔腰式下跌的還有香茅油、白檸檬油、橙油等。精油類產(chǎn)品主要出口至東南亞市場,用作日化產(chǎn)品的添加劑,由于2016年整個國際市場需求低迷,因此,該產(chǎn)品的使用量出現(xiàn)一定萎縮。對于整個提取物行業(yè)而言,如果除去精油類產(chǎn)品,其出口額保持了6%的正增長。由此可見,提取物出口的根基還是相對穩(wěn)固,隨著精油類產(chǎn)品出口的復(fù)蘇,提取物出口將穩(wěn)步回升。
從國別市場看,美國、日本、韓國、印度尼西亞、中國香港、西班牙、德國、馬來西亞、印度、法國為提取物出口前十大市場。美國的霸主地位依然穩(wěn)固,2016年我國對美國提取物出口額為4.19億美元,同比微降0.44%,出口產(chǎn)品主要是甜菊葉提取物、甘草提取物、銀杏葉提取物等膳食補充劑原料類產(chǎn)品。韓國市場在2016年迎來爆發(fā)式增長,從2015年第十大市場上位至第三大市場,出口額由7581.35萬美元上升至9764.32萬美元,同比增長25.29%。此外,排名前十的市場中,西班牙、德國、法國等也保持了穩(wěn)定的正增長,而印度尼西亞、馬來西亞等大幅下滑。
中成藥出口依舊低迷
2016年,中成藥出口徘徊在底部區(qū)間,全年出口額為2.25億美元,同比下降13.94%,較2015年同期4.65%的增幅落差懸殊。不過,從全年數(shù)據(jù)來看,中成藥出口額下半年降幅較上半年有了明顯收窄,由27.93%縮減至13.94%,下跌態(tài)勢有所緩解。
具體到單品種,中成藥出口額最大的為片仔癀,2016年出口額為3076.84萬美元,同比下滑7.85%;排名第二的是清涼油,出口額為2565.44萬美元,同比下降10.73%;含天然麝香的安宮牛黃丸表現(xiàn)較好,出現(xiàn)49.10%的同比增長,出口額達1039.29萬美元。
香港是中成藥的主要出口市場,2016年呈現(xiàn)量、價、額齊跌的尷尬局勢,且幅度都比較大,分別為3.64%、23.09%和20.18%,其市場占有率也由去年的45.99%萎縮至41.14%。在中成藥出口的前10大市場中,僅有日本、新加坡、馬來西亞、印度尼西亞和泰國等保持了增長,尤其是印度尼西亞出口額同比增長39.14%,值得欣喜。
2016年里約奧運會上,美國著名游泳運動員菲爾普斯身上的拔罐印記一度引發(fā)國際對中醫(yī)的廣泛關(guān)注。據(jù)悉,隨著中醫(yī)藥對外交流合作的不斷深入,中醫(yī)已傳播到183個國家和地區(qū),海外各類中醫(yī)藥從業(yè)人員接近30萬,中醫(yī)醫(yī)療(含針灸)機構(gòu)達8萬多家,未來這些中醫(yī)從業(yè)者或?qū)⒁浴耙葬t(yī)帶藥”的方式,加快中成藥在各國的準(zhǔn)入,中成藥的出口或許會呈現(xiàn)一翻新貌。