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　　主產區(qū)四省小麥托市收購啟動，提振市場主體看漲預期，部分地區(qū)新麥搶購現(xiàn)象較為明顯，新陳小麥價差持續(xù)縮窄，尤其是新麥品質提升弱化優(yōu)普麥之間價差，新麥質優(yōu)價高也使得其飼用替代空間較上年大幅降低。

　　今年小麥質量整體較好，且小麥與玉米均價之間的價差處于高位，這使得小麥飼用替代量明顯下降，小麥主要流向為制粉行業(yè)，在小麥產量大于制粉需求量的情況下，托市收購對流通市場的擠壓效果尤顯關鍵。

　　收購進度加快價格同比偏強

　　據(jù)農業(yè)部門預測，今年克服局部地區(qū)秋播連陰雨、干旱、倒伏等災害影響，夏糧有望再獲好收成，夏糧生產品質不斷提升，市場緊缺的優(yōu)質強筋弱筋小麥面積占27.5%，比上年提高2.8個百分點。權威機構預計，2017年全國小麥產量為12920萬噸，較上年增加35萬噸，增幅0.27%；其中冬小麥產量為12250萬噸，增加31萬噸，增幅0.3%。農業(yè)部農情調度顯示，截至6月15日，全國冬小麥已收面積3.03億畝，麥收進度近九成，較往年約快5個百分點。

　　由于主產區(qū)天氣整體有利于新麥收獲，加之多方主體入市收購積極性較高，主產區(qū)新麥收購進度同比加快，部分地區(qū)新麥搶購現(xiàn)象較為明顯。截至6月10日，主產區(qū)小麥累計收購量637.1萬噸，同比增加474.9萬噸。其中，江蘇221.5萬噸，同比增184.7萬噸；安徽144.7萬噸，同比增111.4萬噸；河南132.5萬噸，同比增91.2萬噸；湖北76.2萬噸，同比增35.2萬噸。

　　主產區(qū)四省小麥托市收購啟動提振市場主體看漲預期，也進一步夯實了新麥價格底部重心，高蛋白小麥成為市場主體搶購焦點。據(jù)市場監(jiān)測，截至6月中旬，江蘇泰興新麥到廠價2380～2440元/噸，安徽蕭縣新麥裝車價2340元/噸，河南延津新麥收購價2380～2410元/噸，河北藁城新麥到廠價2440～2460元/噸，山東東明新麥到廠價2384元/噸。

　　新陳冷熱鮮明臨儲跌至冰點

　　自5月中旬國家臨儲小麥周度投放量由260萬～270萬噸提高至300萬～310萬噸，河北自3月14日停止拍賣后，5月16日率先投放2016年產國家臨儲小麥，但成交“曇花一現(xiàn)”。由于產區(qū)新小麥上市價與陳小麥價格存在較大的價差，用糧企業(yè)加大新小麥市場采購力度及使用力度，在主產區(qū)新小麥“量價”逐步施壓下，國家臨儲小麥成交驟然降溫。

　　自4月中旬以來，國家臨儲小麥周度成交數(shù)量持續(xù)下降，已由4月11日的60.75萬噸跌至6月13日的3.1917萬噸。據(jù)統(tǒng)計，自5月以來，國家臨儲小麥累計投放量1764.4081萬噸，實際成交量155.9108萬噸，平均成交率8.84%，周度成交量3萬～43萬噸，周度成交均價2448～2522元/噸。其中，國家臨儲麥成交量2013年產0.2411萬噸，2014年產55.0817萬噸，2015年產63.2046萬噸，2016年產34.4379萬噸。主要區(qū)域成交量江蘇29.9939萬噸，安徽28.6022萬噸，湖北1.7876萬噸，山東18.5223萬噸，河南50.5813萬噸，河北23.478萬噸。

　　隨著國家臨儲小麥成交趨于冷清，去庫存進程明顯放緩。據(jù)統(tǒng)計，截至6月中旬，國家臨儲小麥剩余庫存量5622萬～5722萬噸，同比高1740萬～1840萬噸。其中，江蘇剩余庫存量847萬噸，同比高63萬噸；安徽129萬噸，同比高386萬噸；河南2773萬噸，同比高954萬噸。

　　新麥配比增加面麥價差擴大

　　國內面粉加工企業(yè)在經歷長時間原糧采購成本高企及質優(yōu)糧源采購難的困境后，隨著主產區(qū)“質價”優(yōu)勢凸顯的新小麥大量上市并逐步被加工使用，面粉加工企業(yè)的糧源加工成本降低、選擇性增強，普通粉生產企業(yè)新麥使用比例明顯高于專用粉生產企業(yè)，而新麥“質價”優(yōu)勢也使得面粉加工企業(yè)新麥使用比例高于往年。

　　由于新麥在面粉加工企業(yè)加工中的比例逐步加大，導致糧源加工成本下降，面粉及其副產品市場行情呈現(xiàn)走低態(tài)勢。但面粉加工企業(yè)的經營利潤明顯好轉，粉企之間因其規(guī)模及產品結構不一，其開工率及加工利潤情況不一。近期國內面麥均價價差持續(xù)擴大，據(jù)統(tǒng)計，截至6月中旬，國內特一級小麥粉與三等白小麥均價的價差為1070～1075元/噸，月環(huán)比擴大115～125元/噸。截至6月15日，國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心公布的數(shù)據(jù)顯示，全國36個大中城市富強粉平均零售價2.72元/500克，標準粉2.37元/500克。

　　市場政策博弈關注托市進展

　　截至6月16日，廣東蛇口港散糧成交價1700～1720元/噸，錦州港平艙價1660～1690元/噸。近期國內小麥與玉米均價之間的價差高位縮窄。截至6月中旬，國內三等白小麥與二等黃玉米均價的價差為650～655元/噸，月環(huán)比縮窄160～170元/噸。據(jù)統(tǒng)計，2017年以來，國內三等白小麥與二等黃玉米均價的價差為650～882元/噸。由于今年主產區(qū)小麥受災面積較小，質差小麥數(shù)量較上年大幅下降，加之正常質量小麥收購價大幅高于玉米市場價格，這使得國內小麥替代玉米空間較小。

　　隨著國內小麥主產區(qū)皖豫鄂蘇相繼啟動托市收購，新麥市場開啟市場化與政策性收購之間的博弈，尤其是在新麥市場收購價普遍高開且2018年產小麥最低收購價面臨一定幅度下調的預期下，主產區(qū)小麥托市收購進度及托市收購價量對麥價階段性走勢和價格頂部的影響較為關鍵。預計主產區(qū)質優(yōu)糧源因其市場化相對明顯且剛需強烈，加之部分產區(qū)質優(yōu)麥受災，麥市價格彈性更明顯。市場主體購銷心理博弈將直接影響其糧源采購及出貨力度，進而使新麥流通市場階段性供需格局產生變化。