一場(chǎng)席卷鋼鐵行業(yè)的去產(chǎn)能浪潮,正在悄然改變行業(yè)生態(tài)圈。
2017年上半年鋼鐵價(jià)格先揚(yáng)后抑,推動(dòng)利潤向上游鋼鐵企業(yè)聚集,鋼企迎來自2009年最好的時(shí)候,但中游的貿(mào)易商卻受到鋼材價(jià)格震蕩波動(dòng)影響,相對(duì)盈利能力較弱。
中國經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)記者在長達(dá)一個(gè)月的調(diào)查采訪中發(fā)現(xiàn),從業(yè)者對(duì)后市的判斷已現(xiàn)分歧,越來越多的人開始持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度,多數(shù)人認(rèn)為鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上的利潤仍將繼續(xù)向上游生產(chǎn)企業(yè)聚集,此外,隨著越來越多的鋼鐵企業(yè)加入到打造電商平臺(tái)行列,鋼鐵行業(yè)傳統(tǒng)的交易模式顯現(xiàn)出電商、集采、直銷等多元化并存趨勢(shì),壓縮貿(mào)易商生存空間。
盈利大增
2017年上半年,對(duì)大多數(shù)鋼鐵企業(yè),或許都是近期最好的時(shí)刻。
7月,鋼鐵板塊的上市公司紛紛發(fā)布上半年盈利和虧損大幅減少的業(yè)績預(yù)期,中鋼協(xié)之前發(fā)布的重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)盈利情況顯示,前5個(gè)月企業(yè)的盈利總額已達(dá)378.85億元,超過2016年全年盈利額331.5億元,銷售利潤率為2.68%,較2016年回升1.36個(gè)百分點(diǎn)。
分析師王國清在接受中國經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)記者采訪時(shí)指出,鋼鐵行業(yè)需求向正規(guī)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移,在效益好轉(zhuǎn)的刺激下,鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)效率明顯提升。
華菱鋼鐵集團(tuán)董事長曹慧泉告訴中國經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)記者,上半年,華菱鋼鐵超額完成全年效益目標(biāo),創(chuàng)利10億元,創(chuàng)造了自2008年以來湘鋼半年度生產(chǎn)經(jīng)營最好水平,下半年還要爭(zhēng)取再創(chuàng)利10億元。
今年全國兩會(huì)期間,中國經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)記者采訪多位鋼鐵企業(yè)的人大代表和政協(xié)委員,他們不約而同地建議將“地條鋼”列入到2017年鋼鐵去產(chǎn)能的重點(diǎn),曹慧泉在全國兩會(huì)期間向本報(bào)記者表示,“地條鋼”破壞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序,應(yīng)盡快取締。
2017年上半年約有1.2億噸的“地條鋼”產(chǎn)能被清理出市場(chǎng),其對(duì)應(yīng)的建筑鋼材特別是螺紋鋼漲幅驚人,而板材價(jià)格受到汽車市場(chǎng)低迷影響,走勢(shì)偏弱,但這并不影響鋼企利潤驚人的現(xiàn)狀,業(yè)內(nèi)稱,軋機(jī)堪比印鈔機(jī)。
“一季度鋼鐵價(jià)格走強(qiáng),二季度鋼價(jià)漲幅小,但由于螺紋鋼價(jià)格始終維持較高價(jià)位,而鐵礦石和焦炭價(jià)格則出現(xiàn)大幅下跌,鋼廠利潤大為好轉(zhuǎn)。5—6月份鋼廠利潤持續(xù)維持800元/噸,而6月份更是維持在1000元/噸?!狈治鰩焺⑿聜ピ诮邮苤袊?jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)記者采訪時(shí)指出。
鋼鐵行業(yè)向好,作為鋼鐵交易環(huán)節(jié)的貿(mào)易商,靠賺取差價(jià)和囤貨盈利,在鋼價(jià)的震蕩中面臨挑戰(zhàn)。鋼鐵行業(yè)分析師告訴記者,從傳統(tǒng)貿(mào)易看,鋼材銷售的三個(gè)渠道中,大型央企的物資公司的集中采購量非常大,鋼廠的自有銷售平臺(tái)力量逐漸走強(qiáng),代理商排在兩者之后,相對(duì)弱勢(shì)。
分歧漸顯
進(jìn)入7月后,鋼鐵市場(chǎng)似乎并沒有能夠延續(xù)上半年的利好。中鋼協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示,2017年7月上旬,全國重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量184.97萬噸,旬環(huán)比下降0.91%。業(yè)內(nèi)對(duì)下半年鋼鐵市場(chǎng)的走勢(shì)開始出現(xiàn)分歧。
王國清認(rèn)為,隨著下半年各項(xiàng)督查措施和限產(chǎn)力度加大,鋼鐵行業(yè)供給側(cè)環(huán)境繼續(xù)改善。2017年鋼鐵行業(yè)整體呈現(xiàn)價(jià)格震蕩上行、成本相對(duì)弱勢(shì)、鋼鐵行業(yè)利潤大幅改觀的局面。預(yù)計(jì)2017年鋼材價(jià)格均值保持在3700元/噸左右,與2016年均值2875元/噸,同比漲幅約三成。
分析師劉新偉在接受中國經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)記者采訪時(shí)指出,下半年隨著部分電弧爐重新回歸市場(chǎng),粗鋼產(chǎn)量有可能維持上行走勢(shì),而需求則呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì),價(jià)格將在較低的價(jià)位上再平衡。另外考慮5—6月份的超額利潤已經(jīng)嚴(yán)重超出市場(chǎng)預(yù)期,超長周期超額利潤難以持續(xù),或出現(xiàn)鋼材價(jià)格下跌,鋼廠利潤有可能從高點(diǎn)的1000元/噸降至500元/噸左右。
面對(duì)不確定性因素,一些龍頭鋼鐵企業(yè)著手于練內(nèi)功,為下一步的增長奠定基礎(chǔ)。
曹慧泉透露,華菱鋼鐵通過節(jié)能減排,累計(jì)節(jié)約標(biāo)煤100萬噸,利用余熱和煤氣年自發(fā)電達(dá)到32億度以上,自發(fā)電占到了企業(yè)用電量的80%以上。同時(shí),通過內(nèi)部挖潛增效降成本,去年噸鋼工序成本比2015年降低了64元,降低總額4.8億元,全年共節(jié)約成本5.6億元,今年上半年同比2016年又節(jié)約成本共計(jì)4300萬元。此外,率先布局“一帶一路”,產(chǎn)品銷往中東阿布扎比機(jī)場(chǎng)和俄羅斯亞馬爾項(xiàng)目,為泰國、馬來西亞、越南等東南亞國家提供了大量產(chǎn)品。
轉(zhuǎn)型加速
對(duì)于鋼鐵行業(yè)的供需格局,王國清指出,中國鋼鐵行業(yè)已從持續(xù)供大于求向供需的動(dòng)態(tài)平衡轉(zhuǎn)變,產(chǎn)業(yè)鏈上的利潤正在從上游和下游向中游轉(zhuǎn)移,其中上游鐵礦石的供需關(guān)系出現(xiàn)供大于求,企業(yè)利潤萎縮;中游鋼鐵行業(yè)利潤大幅增長,行業(yè)利潤和企業(yè)利潤改觀;下游機(jī)械工業(yè)影響很大,一些企業(yè)需要兩年三年前下訂單,鋼鐵價(jià)格震蕩上行,影響利潤;貿(mào)易商如果能夠充分利用價(jià)格的波段操作,低買高賣,盈利可觀,但如果高位囤貨,風(fēng)險(xiǎn)將被放大。
生態(tài)圈悄然生變,鋼鐵的交易模式變得越發(fā)多元,電商、集采和直銷占比不斷攀升,越來越多的鋼鐵企業(yè)紛紛開始觸網(wǎng),其中以有寶武鋼鐵背景的歐冶云商和有五礦集團(tuán)及阿里巴巴背景的“五阿哥”尤為引人關(guān)注。
歐冶云商2015年2月成立,業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛,去年GMV交易量做到3876萬噸,位居行業(yè)第一位,其中寶鋼業(yè)務(wù)量僅占比8%左右。歐冶認(rèn)為,鋼鐵行業(yè)長期產(chǎn)能過剩的局面未發(fā)生根本變化,傳統(tǒng)鋼鐵供應(yīng)鏈的問題依然存在,鋼鐵電商的滲透率仍有較大的提升空間。得到諸多資金熱捧的歐冶希望能夠從中突圍,歐冶方面告訴記者,歐冶云商打造的是共享服務(wù)平臺(tái),作為供應(yīng)鏈的集成和整合者,通過供應(yīng)鏈效率和價(jià)值的深度挖掘,為生態(tài)圈所有參與方提供增值服務(wù)。
中國電子商務(wù)研究中心主任張周平在接受中國經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)記者采訪時(shí)指出,鋼鐵電商目前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局尚未穩(wěn)定,大型鋼鐵企業(yè)一旦插上互聯(lián)網(wǎng)的翅膀,主動(dòng)擁抱互聯(lián)網(wǎng)還是有較大的機(jī)會(huì)。目前留給純鋼鐵電商企業(yè)的機(jī)會(huì)并不多,一些布局較早的鋼鐵電商平臺(tái)已搶占先機(jī),并借助資本快速發(fā)展,占有一定的市場(chǎng)地位。
知名鋼鐵電商分析師李懷賀認(rèn)為,傳統(tǒng)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入鋼材電商是好事,可以作為銷售,服務(wù)層面的升級(jí)換擋。但電商平臺(tái)投資很大,專業(yè)性很強(qiáng),如果傳統(tǒng)鋼鐵企業(yè)的電商平臺(tái)定位窄一點(diǎn),只是摸索如何用電商方式提高銷售張度,將線下交易提到線上,做第二方平臺(tái)相對(duì)挑戰(zhàn)較小,如果定位第三方,沒匹配相應(yīng)的資源和胸懷,將面臨較大挑戰(zhàn)。
種種跡象顯示,傳統(tǒng)的鋼鐵企業(yè)在新的供需格局下,已經(jīng)開始小步轉(zhuǎn)型,提質(zhì)增效、發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)都是鋼鐵企業(yè)的應(yīng)對(duì)措施,市場(chǎng)的力量正在傳統(tǒng)的鋼鐵企業(yè)中萌芽。
王國清指出,目前鋼鐵行業(yè)的整合潮還沒有出現(xiàn),未來要依靠市場(chǎng)行為推進(jìn)市場(chǎng)整合,而隨著去產(chǎn)能政策的不斷深化,環(huán)保督查會(huì)強(qiáng)化進(jìn)程,去產(chǎn)能結(jié)束后,國家會(huì)下更大力氣維護(hù)鋼鐵行業(yè)的秩序,鋼鐵行業(yè)將變得更加純凈,合規(guī)合法的企業(yè)生存空間放大,兼并重組會(huì)更多元化。