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　　和訊期貨消息周三(8月2日)大宗商品多數(shù)下跌，PVC早盤拉漲，隨后一路緩慢上行，盤中最高至7170，創(chuàng)年內(nèi)新高。黑色系商品不再整體凌厲上攻，漲勢趨緩；農(nóng)產(chǎn)品板塊普遍陰跌，兩粕、油脂跌幅居前。值得注意的是，有色金屬板塊鉛、鋁午間急速拉升。截止下午收盤，PVC漲3.78%，滬鋁漲2.11%，焦炭漲1.95%，棉花漲1.66%，甲醇漲1.28%；跌幅方面，豆粕跌1.72%，瀝青跌1.65%，滬錫跌1.43%，PTA跌1.39%，棕櫚跌1.21%，豆油、動力煤跌幅超1%。

　　豆粕庫存增長速度放緩震蕩思路看待

　　據(jù)農(nóng)產(chǎn)品期貨網(wǎng)，國內(nèi)豆粕供應方面，油廠受壓榨虧損及豆粕庫存壓力大等因素影響，開機率有所下降，豆粕庫存增長速度放緩；與此同時，飼企庫存偏低，隨著后期延期合同的到期以及油廠的強制提貨，預計豆粕庫存將逐步從上游向下游轉移，因此油廠的壓力將會逐漸減弱。配合著進口大豆到港量的遞減以及美豆天氣炒作，豆粕調(diào)整之后還存在看多預期，本周前兩天成交好轉也印證了這一點。從外盤走勢來看，全球大豆供應充裕與天氣炒作期共同作用，8月美豆可能仍在950-1050美分之間寬幅震蕩，因此國內(nèi)豆粕也以震蕩思路看待，建議低吸高拋，現(xiàn)貨逢低采購，保持安全庫存。

　　去產(chǎn)能動真格電解鋁價格下半年易漲難跌

　　從供給端看，今年力推的供給側改革對電解鋁產(chǎn)能去化明顯。4月，國家發(fā)改委、工信部、國土資源部和環(huán)保部四部委聯(lián)合發(fā)布《清理整頓電解鋁行業(yè)違法違規(guī)項目專項行動工作方案的通知》，決定將用6個月時間，通過企業(yè)自查、地方核查、專項抽查、督促整改4個階段，全面完成電解鋁違規(guī)違法項目清理整頓工作。

　　該通知下發(fā)后，新疆昌吉回族自治州人民政府就公告，停止3個違規(guī)在建的200萬噸電解鋁項目。對此，一位業(yè)內(nèi)人士分析，這次是動真格，對業(yè)內(nèi)觸動很大。

　　從需求端看，華創(chuàng)證券研報顯示，我國電解鋁需求每年增長7%左右。據(jù)亞洲金屬網(wǎng)統(tǒng)計，截至7月，電解鋁供給側改革已影響395萬噸產(chǎn)能。若供給側改革去產(chǎn)能達到300萬噸至500萬噸，再扣除部分僵尸產(chǎn)能和取暖季限產(chǎn)，則對應2017年3500萬噸左右的需求，供給預期將趨于緊平衡，甚至可能出現(xiàn)供不應求的局面。

　　動力煤上漲動因?qū)㈦y以為繼

　　今年5、6月受嚴控“煤管票”、禁止進口煤?？慷惛劭诤椭鳟a(chǎn)區(qū)安全環(huán)保檢查的影響，煤炭價格一路飆漲。7月，迎峰度夏的需求增長預期使得貿(mào)易商囤煤挺價，目前已超過600元/噸紅色區(qū)域。煤炭供應形勢嚴峻引發(fā)國家發(fā)改委高度重視，其連續(xù)出臺十大舉措“保供穩(wěn)價”，而隨著減少進口煤通關時間和協(xié)調(diào)放松“煤管票限制”等“保供”措施到位，“穩(wěn)價”作用將開始顯現(xiàn)。

　　今年煤炭新增需求預計在2億噸，而上半年新增產(chǎn)能9000萬噸，加上1.3億噸進口煤，特別是隨著先進產(chǎn)能、置換產(chǎn)能、新增產(chǎn)能逐步釋放，預計后期供需總體平衡。在國家發(fā)改委的有力協(xié)調(diào)下，下半年煤炭供應將得到保障。