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　　稀土永磁板塊在持續(xù)大熱之后，今天終于開始降溫。盤后資金流向顯示，全天流入該板塊的資金雖然接近170億元，但同時(shí)流出資金也達(dá)到了182億元。

　　稀土永磁板塊資金流向

　　消息面顯示，8日，廣東省稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司向其所屬各企業(yè)、廣晟有色金屬股份有限公司發(fā)布相關(guān)通知稱，接國(guó)家稀土辦通知，鑒于目前稀土市場(chǎng)出現(xiàn)報(bào)價(jià)無序、囤貨居奇的現(xiàn)象，要求六大稀土集團(tuán)必須加強(qiáng)行業(yè)自律，維護(hù)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序，嚴(yán)格按照稀土生產(chǎn)總量控制計(jì)劃抓好生產(chǎn)，順價(jià)銷售產(chǎn)品，共同促進(jìn)稀土市場(chǎng)健康良性發(fā)展。

　　對(duì)此，分析人士評(píng)論稱，吃政策紅利，也得防政策糾偏。

　　不過，有券商研究機(jī)構(gòu)依然堅(jiān)定看好稀土等板塊。

　　國(guó)金證券策略認(rèn)為，稀土價(jià)格上漲中收儲(chǔ)、打黑只能部分解釋價(jià)格上漲，核心原因是價(jià)格和產(chǎn)能周期。

　　安信有色團(tuán)隊(duì)也進(jìn)行了詳細(xì)分析：稀土價(jià)格今年年初以來整體顯著上漲，鐠釹氧化物、氧化鋱等品種漲幅接近35%。這主要源于2016年以來稀土供給側(cè)改革等諸多政策切實(shí)落地。一是國(guó)儲(chǔ)采取少量多次策略，分別在去年12月、今年1、3、5月進(jìn)行過四次收儲(chǔ)，效果明顯，定價(jià)機(jī)制也出現(xiàn)積極變化，培育了較好的價(jià)格預(yù)期；二是稀土打黑從運(yùn)動(dòng)式逐步向常態(tài)化、制度規(guī)劃轉(zhuǎn)變；三是環(huán)保核查持續(xù)壓制產(chǎn)量。

　　同時(shí)，需求側(cè)新能源車對(duì)需求拉動(dòng)的邊際效果在逐漸增強(qiáng)，且當(dāng)前存貨水平整體較低。短期看價(jià)格上漲仍有持續(xù)性，中長(zhǎng)期看，打黑的“常態(tài)化”將有望較大程度緩解黑稀土的問題，有利于行業(yè)基本面的反轉(zhuǎn)。重點(diǎn)關(guān)注北方稀土、廈門鎢業(yè)、盛和資源、廣晟有色、安泰科技等。

　　值得注意的是，上述研究稱，稀土永磁將成為鋰、鈷之后新能源拉動(dòng)的第三大風(fēng)口。一是稀土鐠、釹、鋱價(jià)格有望持續(xù)溫和上行，主要源于稀土打黑卓有成效，以及磁材需求的穩(wěn)步向好。這使得釹鐵硼磁材已從6月初以來顯著提價(jià)，高端鐵硼磁材因其具備一定的壟斷性，具有毛利率定價(jià)的特征，不僅可以獲得持續(xù)的庫存重估，成本提升可以實(shí)現(xiàn)完全轉(zhuǎn)嫁，而且還會(huì)可以有一定的超額利潤(rùn)。二是新能源車同步電機(jī)磁材的訂單拉動(dòng)，中科三環(huán)、正海磁材的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)汽車訂單占比高，不僅會(huì)受益于Tesla的直接訂單拉動(dòng)(如中科三環(huán))，而且會(huì)更大受益于國(guó)際傳統(tǒng)汽車大廠轉(zhuǎn)向電動(dòng)化的大潮，由于其定制化、與客戶共同研發(fā)的特性，客戶粘性強(qiáng)，行業(yè)壁壘高。重點(diǎn)關(guān)注中科三環(huán)、正海磁材、寧波韻升等標(biāo)的。

　　國(guó)泰君安有色團(tuán)隊(duì)更是直言：7月國(guó)內(nèi)稀土業(yè)持續(xù)“打黑”，主要產(chǎn)地湖南、廣東正受到核查，行業(yè)供需狀況持續(xù)改善，稀土價(jià)格將繼續(xù)看漲，年內(nèi)或看不到終點(diǎn)。