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　　如果“2+26”個(gè)城市冬季環(huán)保限產(chǎn)得到嚴(yán)格執(zhí)行，將影響多個(gè)行業(yè)供求關(guān)系。

　　8月4日，河北省正式發(fā)布采暖季錯(cuò)峰生產(chǎn)專項(xiàng)實(shí)施方案，方案要求實(shí)施錯(cuò)峰生產(chǎn)工作：石家莊、唐山、邯鄲等重點(diǎn)地區(qū)，采暖季鋼鐵產(chǎn)能限產(chǎn)50%，以高爐生產(chǎn)能力計(jì)，采用企業(yè)實(shí)際用電量核實(shí)。

　　采暖季對(duì)沒(méi)有排污許可證的焦化項(xiàng)目延長(zhǎng)結(jié)焦時(shí)間至36小時(shí)，對(duì)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策限制類焦化項(xiàng)目延長(zhǎng)結(jié)焦時(shí)間至30小時(shí)，對(duì)排放不達(dá)標(biāo)的責(zé)令停產(chǎn)，全省焦化企業(yè)限產(chǎn)達(dá)30%左右。

　　各市(含定州、辛集市)采暖季電解鋁廠限產(chǎn)30%以上，以停產(chǎn)的電解槽數(shù)量計(jì);氧化鋁企業(yè)限產(chǎn)30%左右，以生產(chǎn)線計(jì);

　　碳素企業(yè)達(dá)不到特別排放限值的，全部停產(chǎn)，達(dá)到特別排放限值的，限產(chǎn)50%以上，以生產(chǎn)線計(jì)。

　　鋼鐵等產(chǎn)業(yè)的限產(chǎn)勢(shì)必影響煤炭需求。

　　煤炭分析師關(guān)大利在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，對(duì)于和鋼鐵生產(chǎn)直接相關(guān)的煉焦煤資源，限產(chǎn)意味需求更少，冬季需求受到影響較大;而電煤多受間接影響，因?yàn)楣I(yè)企業(yè)開(kāi)工率下降，意味著電力需求下降，進(jìn)而影響電廠負(fù)荷，影響電煤市場(chǎng)。

　　分析師戰(zhàn)偉亦認(rèn)為，近期環(huán)保風(fēng)暴越刮越猛，給目前持續(xù)走高的焦炭市場(chǎng)提供了更大的利好支撐，貨緊價(jià)揚(yáng)。

　　戰(zhàn)偉表示，近日山東環(huán)保壓力加大，部分焦企開(kāi)工較前期小幅下調(diào)，此外山西、河南等地新一輪環(huán)保檢查開(kāi)始，許多焦企預(yù)期開(kāi)工下降，所以接下來(lái)的三四季度焦炭市場(chǎng)貨源供應(yīng)偏緊的格局或?qū)⒓觿?。而原料焦煤市?chǎng)今年取消了276工作日制度，上半年1-6月煤炭產(chǎn)量為17263萬(wàn)噸，同比增加5%，產(chǎn)量明顯大增。理論上煤價(jià)調(diào)漲阻力較大，但從7月至10月安監(jiān)局對(duì)煤礦進(jìn)行安全大檢查，許多中小煤礦被迫關(guān)停。近期山西表現(xiàn)尤為突出，因此量減價(jià)增，同時(shí)焦炭的走高也為煤價(jià)的上漲提供了充分的條件。

　　對(duì)于鋼鐵企業(yè)來(lái)說(shuō)，關(guān)大利分析，限產(chǎn)意味開(kāi)工率下降，但鋼廠可以通過(guò)提高產(chǎn)品價(jià)格，來(lái)維持利潤(rùn)水平，不過(guò)價(jià)格上漲能否彌補(bǔ)產(chǎn)量下降帶來(lái)的營(yíng)收減少，還要看具體限產(chǎn)力度。所以對(duì)鋼企的盈利來(lái)說(shuō)，有一定利空，但利好鋼材價(jià)格。

　　戰(zhàn)偉認(rèn)為，上半年在取締“地條鋼”關(guān)停“中頻爐”政策影響下，鋼鐵市場(chǎng)供應(yīng)缺口較大。

　　而從需求端看，在地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控中，鋼材市場(chǎng)的需求并無(wú)明顯下降。

　　戰(zhàn)偉向第一財(cái)經(jīng)展示了一組數(shù)據(jù)：上半年我國(guó)關(guān)?！暗貤l鋼”企業(yè)600余家，產(chǎn)能1.2億噸左右，按50%產(chǎn)能利用率計(jì)算，取締中頻爐將減少6000萬(wàn)-8000萬(wàn)噸的供應(yīng)。國(guó)家發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，上半年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量在4.2億噸，那么清理地條鋼使得鋼鐵出現(xiàn)了8%-10%的供應(yīng)缺口。需求方面，地產(chǎn)投資數(shù)據(jù)顯示5月出現(xiàn)拐點(diǎn)后6月并沒(méi)有明顯下滑，這也表明地產(chǎn)行業(yè)對(duì)鋼材市場(chǎng)的需求仍保持良好的發(fā)展勢(shì)頭。

　　“由此可見(jiàn)，原材料供應(yīng)趨緊但下游需求趨增，且下游終端地產(chǎn)、汽車等行業(yè)對(duì)鋼材價(jià)格提漲的接受能力較強(qiáng)，這就使得鋼廠在利潤(rùn)達(dá)千元后鋼材市場(chǎng)仍有走高，從而促使上游焦企、煤企仍在不斷的向鋼廠索取高額利潤(rùn)。整個(gè)黑色系產(chǎn)業(yè)鏈均在尋找新的高點(diǎn)，這也就不難理解當(dāng)前處于傳統(tǒng)需求淡季下，市場(chǎng)交投卻出現(xiàn)了異?；鸨默F(xiàn)狀。預(yù)計(jì)近期此種供需格局仍將延續(xù)，所以黑色系產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)價(jià)格也有望繼續(xù)沖高?！睉?zhàn)偉說(shuō)。

　　采暖季限產(chǎn)同時(shí)影響了原料端的需求。機(jī)構(gòu)資訊分析師于明靜告訴第一財(cái)經(jīng)，四季度礦價(jià)不樂(lè)觀。

　　“2017年環(huán)保成為限制供給端產(chǎn)量的重要因素。環(huán)保力度的持續(xù)升級(jí)并加速落地將限制現(xiàn)階段環(huán)保不達(dá)標(biāo)企業(yè)的產(chǎn)能釋放，促進(jìn)不合規(guī)鋼廠的產(chǎn)能退出，進(jìn)而使得鋼鐵行業(yè)供給端趨于收縮，鋼價(jià)上漲有支撐。”于明靜表示。

　　據(jù)機(jī)構(gòu)測(cè)算，石家莊、安陽(yáng)、邯鄲和唐山涉及粗鋼產(chǎn)能20940萬(wàn)噸，而鋼鐵企業(yè)正常生產(chǎn)的產(chǎn)能利用率并未達(dá)到100%，按照唐山地區(qū)2017年1月-2017年6月期間高爐開(kāi)工率均值77.94%作為2017年采暖期相關(guān)預(yù)期產(chǎn)能利用率，如果按照要求限產(chǎn)50%，僅四省市粗鋼產(chǎn)量采暖季期間將減少2712萬(wàn)噸，影響鐵礦石用量4520萬(wàn)噸左右。因此鐵礦石在供應(yīng)面持續(xù)寬松的局面下，四季度形勢(shì)并不樂(lè)觀。

　　今年年初，《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案》發(fā)布，提出為切實(shí)加大京津冀及周邊地區(qū)大氣污染治理力度，將加強(qiáng)工業(yè)大氣污染綜合治理，實(shí)施工業(yè)企業(yè)采暖季錯(cuò)峰生產(chǎn)措施。其中的“2+26”城市是指京津冀大氣污染傳輸通道，包括北京，天津，河北省石家莊、唐山、廊坊、保定、滄州、衡水、邢臺(tái)、邯鄲，山西省太原、陽(yáng)泉、長(zhǎng)治、晉城，山東省濟(jì)南、淄博、濟(jì)寧、德州、聊城、濱州、菏澤，河南省鄭州、開(kāi)封、安陽(yáng)、鶴壁、新鄉(xiāng)、焦作、濮陽(yáng)。

　　方案對(duì)一些治理工作提出了細(xì)致的要求，并設(shè)定時(shí)間表。如北京、天津、河北8市和鄭州、安陽(yáng)、焦作等城市，10月底前基本完成違法“小散亂污”企業(yè)依法取締工作。

　　環(huán)保部將對(duì)“2+26”城市空氣質(zhì)量改善情況實(shí)施按月排名，按季度考核，北京、天津、廊坊、保定市以區(qū)縣為單位參與排名?？己撕团琶Y(jié)果作為對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考核評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。

　　事實(shí)上，對(duì)于“2+26”采暖季限產(chǎn)政策最早有所反應(yīng)的是鋁行業(yè)。上述方案規(guī)定，各地采暖季電解鋁廠限產(chǎn)30%以上，以停產(chǎn)的電解槽數(shù)量計(jì)；氧化鋁企業(yè)限產(chǎn)30%左右，以生產(chǎn)線計(jì)。