調(diào)研結(jié)論
1、今年蘋果產(chǎn)量繼續(xù)增加,但品質(zhì)有所下降,山東產(chǎn)量下降較多,企業(yè)收貨不多。
2、全國蘋果庫存較高,果農(nóng)自存果大幅增加。
3、今年蘋果消費(fèi)非常低迷。一方面受蘋果收購價(jià)格較高影響,消費(fèi)受到抑制;其次,其他水果價(jià)格較為便宜,對蘋果形成替代;另外,外來務(wù)工人員返鄉(xiāng)較多,造成水果銷售渠道減少,進(jìn)而造成蘋果消費(fèi)下降。
4、受印度限制蘋果進(jìn)口影響,出口下滑。
綜上,我們認(rèn)為,若春節(jié)前消費(fèi)沒有得到較大的改善,走貨繼續(xù)偏慢,預(yù)計(jì)春節(jié)過后,果農(nóng)或集中出庫,造成價(jià)格大幅下降。我們對5月之前蘋果走勢持偏弱觀點(diǎn);但蘋果總要被消費(fèi)掉,若前期低價(jià)促使走貨加速,5月之后,庫存或大幅下降,價(jià)格有大幅反彈的可能,具體節(jié)奏或取決于庫存下降速度。
蘋果期貨于2017年12月22日在鄭州商品交易所掛牌交易,為更好發(fā)現(xiàn)價(jià)格,了解蘋果產(chǎn)銷現(xiàn)狀、流通情況、存儲情況等,在鄭商所支持下,卓創(chuàng)資訊與飛思財(cái)經(jīng)聯(lián)合舉辦蘋果山東產(chǎn)區(qū)調(diào)研活動(dòng),我們參加了這次調(diào)研活動(dòng),這次調(diào)研或?qū)槲覀兡芨M(jìn)一步了解蘋果供需現(xiàn)狀及后市發(fā)展趨勢提供幫助。
本次調(diào)研路線:山東煙臺蘋果協(xié)會(huì)——山東煙臺果品企業(yè)——煙臺棲霞鄉(xiāng)鎮(zhèn)冷庫——煙臺棲霞果品企業(yè)——煙臺棲霞蘋果交割庫——萊州果品企業(yè)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)冷庫。
一、山東蘋果產(chǎn)量大幅下降,但全國增產(chǎn)
2017/18年度山東地區(qū)蘋果總體產(chǎn)量同比下降10%左右,其中煙臺地區(qū)減產(chǎn)嚴(yán)重,減產(chǎn)幅度在20%-25%左右。主要是受天氣影響,前期干旱,后期發(fā)生澇災(zāi),產(chǎn)量下降,品質(zhì)下滑;2017年6月煙臺棲霞和萊州等地區(qū)出現(xiàn)干旱天氣,蘋果生長受到限制,大果偏少,優(yōu)果率下降。
但是,根據(jù)調(diào)研企業(yè)反映,雖然山東地區(qū)產(chǎn)量出現(xiàn)下滑,但是西部產(chǎn)區(qū),尤其以陜西產(chǎn)量增幅較大,完全覆蓋了山東的減產(chǎn),因此2017年中國蘋果產(chǎn)量同比仍然是增加的,根據(jù)多方機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),2017/18年度,全國蘋果增產(chǎn)100萬噸左右,達(dá)到4488萬噸左右。
二、企業(yè)收購價(jià)格同比大幅上升,收購量下降
根據(jù)我們的調(diào)研,今年山東地區(qū)收購價(jià)格同比偏高,以80一二級果為例,山東煙臺地區(qū)收購價(jià)格為3.2-3.8元/斤,而去年為2.5-2.8元/斤左右,同比提高了0.6元/斤左右。企業(yè)今年總體收購量大幅下滑,有的冷庫收購量只有去年的1/3,甚至更少;主要因收購價(jià)格高,企業(yè)不太看好后市,擔(dān)心風(fēng)險(xiǎn);其次,山東產(chǎn)量下降,企業(yè)相對收的少了;另外,部分企業(yè)出口不暢,也導(dǎo)致收購量下降。
據(jù)企業(yè)反映,由于企業(yè)收購下降,果農(nóng)自存貨增加,尤其陜西地區(qū),果農(nóng)存貨同比去年大幅增加。所以,雖然山東企業(yè)收購量下降,但果農(nóng)自存貨比例增加,且全國增產(chǎn),今年整體庫存比去年大幅增加;據(jù)企業(yè)反映,今年陜西主要以農(nóng)戶存貨為主,占80%以上。據(jù)中國蘋果網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2017/18年,中國蘋果庫存總計(jì)1210萬噸,同比增長26.04%。
三、出口同比下滑
我們調(diào)研的冷庫中,大部分主要以出口為主,主要出口國家為印度、菲律賓、泰國、印尼等國家,出口主要為65-70的小果。
今年由于印度限制進(jìn)口蘋果,蘋果出口量大幅下降,菲律賓成中國出口蘋果量最多的國家。今年部分企業(yè)收購蘋果,主要是因出口需求,不然,收購量還會(huì)下降。同時(shí),因山東價(jià)格較高,陜西、山西的蘋果進(jìn)入山東的多,主要是過來包裝,用于出口,大部分是65-70的小果。
四、消費(fèi)低迷,走貨不暢
本次調(diào)研最明顯的一個(gè)特點(diǎn)是,消費(fèi)低迷,走貨非常不好。
山東某出口企業(yè)表示:今年果蔬市場很嚴(yán)峻,是08年以來最嚴(yán)峻的一年,蘋果走貨很慢,有企業(yè)反映,今年走貨速度同比下降至少30-50%,有的企業(yè)甚至反映,今年走貨速度同比去年下降了80%。目前,企業(yè)都是以銷售自己的貨為主。在調(diào)研期間,有企業(yè)表示,元旦后價(jià)格降了0.2元/斤左右,近期又降了0.2元/斤左右;目前,部分客商貨在挺,但農(nóng)戶的貨開始有所松動(dòng)。
五、其他方面五、其他方面 關(guān)于蘋果種植成本:根據(jù)山東艾果樂數(shù)據(jù)顯示:陜西畝均投入4350元,單產(chǎn)在1.25噸/畝左右,平均每斤蘋果成本在1.74元左右。煙臺畝均投入7890元,畝產(chǎn)1.7噸,平均每斤蘋果成本在2.32元左右(預(yù)計(jì)集中產(chǎn)區(qū)成本低于此數(shù)據(jù))。
關(guān)于企業(yè)出庫成本:出庫成本主要包括:收購代理費(fèi)0.15-0.2元/斤,運(yùn)費(fèi)0.05元/斤,倉儲費(fèi)0.2-0.3元/斤,資金成本0.01元/斤(10月-5月),成本共計(jì)約0.55-0.6元/斤左右。
關(guān)于交割品與傳統(tǒng)一二級價(jià)差:由于蘋果質(zhì)量每年不一,不同品質(zhì)的蘋果收購價(jià)格也不同,比如,今年好一點(diǎn)的一二級收購價(jià)格在3.5-3.8元/斤左右,稍差一點(diǎn)的一二級收購價(jià)格在3.2-3.5元/斤左右。所以,由一二級分揀出滿足交割的一級品的成本也很難定量,一般情況下,交割品價(jià)格相對稍好點(diǎn)的一二級果農(nóng)貨要高0.5元/斤左右。
關(guān)于蘋果倉儲時(shí)間:冷風(fēng)庫一般存儲時(shí)間從10月15日到來年的5月1日左右,到7月底是底線。氣調(diào)庫理論上能存放2年,所以,可以覆蓋全年。另外,陜西果存儲時(shí)間或短于山東蘋果,且貨架期比較短。
六、調(diào)研結(jié)論
1、今年蘋果產(chǎn)量繼續(xù)增加,但品質(zhì)有所下降,山東蘋果產(chǎn)量下降較多,企業(yè)收貨不多。
2、全國蘋果庫存較高,果農(nóng)自存果大幅增加。
3、今年蘋果消費(fèi)非常低迷。一方面受蘋果收購價(jià)格較高影響,消費(fèi)受到抑制;其次,其他水果價(jià)格較為便宜,如柑橘等,對蘋果形成替代;另外,外來務(wù)工人員返鄉(xiāng)較多,尤其因大中城市的城市管理影響,造成水果銷售渠道減少(如水果攤減少,我們也只是從個(gè)人感受上來推測,沒有具體數(shù)據(jù)),進(jìn)而造成蘋果消費(fèi)下降。
4、受印度限制蘋果進(jìn)口影響,出口下滑。
綜上,我們認(rèn)為,若春節(jié)前消費(fèi)沒有得到較大的改善,走貨繼續(xù)偏慢,預(yù)計(jì)春節(jié)過后,果農(nóng)或集中出庫,造成價(jià)格大幅下降。我們對5月之前蘋果走勢持偏弱觀點(diǎn);但蘋果總要被消費(fèi)掉,若前期低價(jià)促使走貨加速,5月之后,庫存或大幅下降,價(jià)格有大幅反彈的可能,具體節(jié)奏或取決于庫存下降速度。