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　　一、調(diào)研時間

2017年9月18日至2017年9月22日

二、調(diào)研主題

由中期協(xié)和上海期貨交易所，舉辦的2017年第四期有色金屬(鋁)培訓(xùn)班，分為北京的理論培訓(xùn)和新疆的實地調(diào)研兩個部分。在北京的理論培訓(xùn)，有多位專家分別對鋁礦資源分布和開采、電解鋁成本要素、鋁加工發(fā)展現(xiàn)狀、鋁市場現(xiàn)狀和展望等主題進行介紹。在新疆神火鋁業(yè)實地調(diào)研，分別參觀了電解鋁生產(chǎn)車間，了解電解鋁冶煉的工藝流程，神火鋁業(yè)的鋁錠銷售及保值過程。下面本報告分別從理論培訓(xùn)和實地調(diào)研兩個方面進行闡述。

三、理論培訓(xùn)(北京)

1、鋁資源的分布和開采——國土資源部信息中心林博磊

用于提煉金屬鋁的主要是由一水硬鋁石、一水軟鋁石或三水鋁石組成的鋁土礦。國外主要是三水鋁石型，具高鋁、低硅的特點，礦石質(zhì)量好，適合耗能低的拜耳法處理。我國則主要是一水硬鋁石型鋁土礦，總體特征是鋁硅比偏低，礦石質(zhì)量差，加工難度大，氧化鋁生產(chǎn)多用耗能高的聯(lián)合法。截止2016年底，我國鋁土礦資源儲量48.52億噸，基礎(chǔ)儲量10.1億噸。我國鋁土礦主要分布在山西、河南、廣西、貴州這四個地區(qū)。全球鋁土礦主要分布在幾內(nèi)亞、澳大利亞、巴西等國。以紅土鋁礦為主，占世界總儲量86%，其礦石產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量65%。

2、影響電解鋁的成本要素及國內(nèi)外貿(mào)易——上海國能物流王加棟

噸鋁液完全成本=噸鋁液電力成本+噸鋁液氧化鋁成本+噸鋁液陽極成本+噸鋁液氟化鹽成本+噸鋁液制造費用+噸鋁液管理費用+噸鋁液銷售費用+噸鋁液財務(wù)費用+噸鋁液人工成本+噸鋁液折舊攤銷+噸鋁液+折舊攤銷。

氧化鋁主要成本占比：礦石38.9%，燒堿15.9%，能源21.5%。

電解鋁主要成本占比：氧化鋁40%，電費32%，炭陽極12%。

3、電解鋁加工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀——中國有色金屬加工業(yè)協(xié)會宋禹田

產(chǎn)量：從2000年的217萬噸，增加到2015年的4426.9萬噸，15年間年均遞增22.27%。目前中國鋁材產(chǎn)量約占全球鋁材總產(chǎn)量的55%以上。但十二五期間年均增速17.33%，比十一五的低7.84%，增速放緩。

產(chǎn)業(yè)分布：鋁加工大省依次為河南、山東、廣東、江蘇等。形成了資源、能源、電解鋁、鋁加工完整產(chǎn)業(yè)鏈條。流程短，成本低，節(jié)能減排。

產(chǎn)品：中國可以生產(chǎn)所有鋁材品種，基本滿足各領(lǐng)域需要，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，標(biāo)準(zhǔn)與國際接軌。高鐵車體大型薄壁空心型材、易拉罐板、印刷板、高壓陽極箔等中國都可以批量生產(chǎn)。中鋁公司為C919提供數(shù)百件鋁合金材料。南山鋁業(yè)為波音提供航空板材。

現(xiàn)狀：供需失衡；同質(zhì)化競爭由低端向高端蔓延；成本上升(融資成本和人工成本)。

4、2017年鋁市場運行現(xiàn)狀和展望

產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境：疏堵并進，產(chǎn)能過剩是相對的、階段性的，國家經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展，節(jié)能減排逐步深入，鋁應(yīng)用前景是好的。淘汰落后產(chǎn)能，嚴(yán)控新增產(chǎn)能，擴大鋁應(yīng)用。傾向性認(rèn)為2017年國家電解鋁供給側(cè)改革政策必將如期落地，長期效果顯著。

政策調(diào)控下的鋁市場變化：

　　1、氧化鋁，國內(nèi)外氧化鋁價格上漲，上半年氧化鋁供給3625萬噸，需求3671萬噸，缺口達46萬噸。

　　2、電解鋁，根據(jù)統(tǒng)計，2017年8月，中國電解鋁行業(yè)平均利潤約為2770元/噸，為近年來最高。1-7月份電解鋁累計產(chǎn)量1858萬噸，同比增加18.7%，穩(wěn)步攀升。

　　3、鋁材出口，鋁材出口呈現(xiàn)恢復(fù)性增長，2017年1-7月中國鋁材累計出口量達到251萬噸，同比增長6.4%。

　　4、鋁庫存，國內(nèi)鋁錠庫存創(chuàng)歷史新高，截至8月份，中國社會鋁錠庫存量已接近160萬噸，市場供需矛盾依然較大。